1、 A股市场综述：

(1)  昨天A股三大指数集体收涨，具体来看，上证指数报3673.04点，涨0.98%，成交额5685.29亿元；深证成指报15147.87点，涨1.23%，成交额6955.03亿元；创业板指报3459.32点，涨1.01%，成交额2619.24亿元。两市合计成交1.26万亿元，相较上一交易日出现了比较明显的放量。

(2)  两市主力资金净流出26.39亿元。从行业板块来看，有16个行业板块主力资金呈现净流入，其中，净流入靠前的行业是非银金融、电子、医药生物；净流出靠前的行业是电气设备、化工、有色金属。

(3)  北向资金成交1315.22亿元，净流入216.56亿元，连续7个交易日净流入。其中，沪股通净流入115.91亿元，深股通净流入100.65亿元。最近北向资金不断大幅流入，这个信号值得关注。

(4)  今天大盘预计低开，往下看3650-3630点附近的支撑；往上看3688-3700点附近的压力。

        (注：以上北向资金和主力资金数据参考万得数据，行业板块为申万一级行业)

2、外盘行情：

(1) 美股：

道琼斯指数跌0.06点，报35754.69点，跌幅为0.0002%；

纳斯达克指数跌269.62点，报15517.37点，跌幅为1.71%；

标普500指数跌33.76点，报4667.45点，跌幅为0.72%。

(2) 欧股：

英国富时100指数报收于7321.26点，下跌15.79点，跌幅为0.22%；

法国CAC40指数报收于7008.23点，下跌6.34点，跌幅为0.09%；

德国DAX30指数报收于15639.26点，下跌47.83点，跌幅为0.30%。

(3) 黄金：

COMEX 2月黄金期货下跌8.8美元，收于每盎司1776.7美元，跌幅为0.49%。

(4) 原油：

WTI 1月原油期货收跌1.42美元，跌幅1.96%，报70.94美元/桶。

(5) 中概指数行情：

A50截止到目前下跌0.45%，美国市场交易的德银嘉实沪深300ETF上涨0.72%，德银嘉实中证500ETF下跌0.41%。

3、期指、期货等动态：

(1)上证50ETF期权隐含波动率：期权隐含波动率较上一个交易日小幅上升，当前数值为19.67，处于历史中部偏下位置，未出现恐慌情绪。

(2)上证50ETF期权认沽认购比率：当前PCR数值为0.68，低于历史平均值0.80，当前得分为17.5，偏多。

(3)股指期货基差水平：沪深300股指期货12月合约正基差扩大至0.21%，得分为95.5，偏多；中证500股指期货12月合约负基差缩窄至0.24%，得分为84.5，偏多。

(4)股指期货期限结构：沪深300股指期货和中证500股指期货价格皆是近月合约高于远月，价差趋势处在下跌通道当中。

4、公司股票池:

(1) 领涨：益丰药房、口子窖、欧普康视、晶丰明源、浙商证券；

(2) 领跌：四方股份、北京君正、许继电气、华阳股份、天奈科技；

(3) 主流净流入：三安光电、京东方A、东方财富、分众传媒、TCL科技；

(4) 主力净流出：宁德时代、国轩高科、特变电工、比亚迪、亿利洁能。

5、股票池公司公告/资讯：

(1) 华润微：12月9日晚间公告，公司董事会于近日收到公司副总裁张小键先生提交的书面辞职报告。张小键因到达法定退休年龄申请辞去公司副总裁，张小键辞职后将不再担任公司的任何职务。张小键递交的辞任报告自送达董事会之日起生效，张小键的辞职不会对公司日常运营产生不利影响；

(2) 厦门象屿：12月9日晚间公告，公司董事会近日收到公司副董事长陈方先生和总经理邓启东先生提交的书面辞职报告，陈方申请辞去副董事长职务和相关董事会专业委员会委员职务，继续担任公司董事；邓启东申请辞去总经理职务，担任公司董事长。陈方、邓启东的辞职报告自送达董事会之日起生效；

(3) 兴发集团：12月9日晚间披露与华友钴业签署合作框架协议的进展：公司与华友钴业签订合资合同，拟共同出资设立湖北兴友新能源科技有限公司，其中公司认缴出资1.53亿元，占比51%；华友钴业认缴出资1.47亿元，占比49%。双方拟以合资公司为建设主体，在宜昌市宜都市投建30万吨/年磷酸铁项目，项目将分期建设，项目一期为10万吨/年磷酸铁项目。截至目前，兴发集团没有磷酸铁产能；

(4) 力量钻石：预计2021年实现净利润2.3亿元-2.4亿元，同比增长217.14%-234.95%。变动原因：培育钻石产品销售占比增长较大，效益明显提升，金刚石单晶市场供应紧张、销售价格明显上升等；

(5) 伊利股份：12月9日晚间披露定增情况：此次发行价格为37.89元/股，募资总额120.47亿元，发行对象最终确定为22名。其中，巴克莱银行获配14.88亿元，高盛获配14.14亿元，高瓴旗下礼仁投资获配7亿元，高毅获配4亿元；

(6) 光威复材：12月9日晚间发布公告称，本次解除限售的限制性股票上市流通日为2021年12月14日。本次解除限售的激励对象共19人，解除限售的限制性股票数量为94.5万股，占目前公司总股本的0.18%；全资子公司威海拓展与客户A签订了三个订货合同，合同标的为某型号碳纤维及织物，合同总额11.06亿元，占公司最近一个会计年度营业收入的52.28%，合同履行将对公司利润产生重大积极影响；

(7) 片仔癀：12月9日公告，潘杰先生因工作调整，向董事会辞去公司董事、董事长及董事会下属专门委员会委员等职务；

(8) 锐科激光：12月9日晚间发布公告称，武汉锐科光纤激光技术股份有限公司拟以自有资金6240万元人民币收购控股子公司武汉睿芯特种光纤有限责任公司少数股东湖北省高新产业投资集团有限公司以及周毅明先生合计持有的15%股权并签署《股权转让协议》，本次收购完成后，公司将持有睿芯光纤100%股权，睿芯光纤成为公司的全资子公司；

(9) 容百科技：12月9日公告，公司基于“新一体化”战略布局，拟投资4170万元人民币收购凤谷节能70%的股权，本次收购是公司在锂电正极材料装备领域进行并购整合的第一步，将进一步强化公司在产线设计、装备开发等工程技术方面的优势，提高工艺和装备技术壁垒；

(10) 贵州茅台：12月9日晚间公告，为满足公司产品包装、仓储、物流需要，公司拟投资78.33亿元，实施包装物流园项目一期工程，所需资金由公司自筹解决。项目建设地点位于仁怀市坛厂街道，建设周期24个月；

(11) 江特电机：公告，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。公告显示，公司于2021年12月9日收到了中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《立案告知书》(证监立案字0252021009号)，因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。

6、旭辉基本面标的（券商深度研报首次覆盖）：

(1) 无

7、行业资讯

（1）锂离子电池在循环使用的过程中容易生成枝晶以及SEI膜，进而使电池性能受损、失效甚至有起火风险。美国阿肯色大学(the University of Arkansas)的研究人员近期开发了一种新型的含锂交联聚合物材料。这种新材料名为LiGL(GL=丙三醇/甘油)，有助于解决上述商用锂金属负极存在的两个问题。这种新型LiGL代表了对锂负极现有问题的简便有效的解决方案，并可能为锂金属电池铺平了技术上可行的路线。

（2）工信部9日通报称，11月3日针对APP超范围、高频次索取权限，非服务场景所必需收集用户个人信息，欺骗误导用户下载等违规行为进行了检查，并对未按要求完成整改的APP进行了公开通报。截至目前，尚有5款APP未按工信部要求完成整改；各通信管理局积极开展APP技术检测，截至目前尚有101款APP仍未完成整改。工信部立即组织对上述106款APP进行下架处理，爱回收、豆瓣、唱吧等APP在列。

（3）据硅业分会12月8日消息，本周国内单晶复投料价格区间在25.6-26.9万元/吨，成交均价在26.2万元/吨，周环比下跌3.75%；单晶致密料价格区间在25.3-26.7万元/吨，成交均价在26万元/吨，周环比下跌3.6%，集邦咨询统计，根据各家硅料企业的扩产计划，到2022年年底全球多晶硅有效产能有望达80-85万吨，预计Q2末将出现拐点。在新产能大规模释放前，降幅有限，存在供给或逐步边际宽松条件。业内分析认为，2022年均价或仍将维持在150元/kg以上。

（4）11月新能源乘用车零售销量达到37.8万辆，同比增长122.3%，环比增长19.8%。从车企销量来看，11月，比亚迪销量再创新高突破九万辆，继续霸榜，上汽通用五菱销量破5万辆，夺得亚军；特斯拉国内销量超3万辆，环比暴涨超一倍，位居第三；小鹏汽车销量突破1.5万辆，超越广汽埃安跻身榜单第五。奇瑞、吉利、一汽大众、上汽大众首次上榜，分别跻身第七、第九、第十、第十三。

（5）最近一年创下10倍涨幅的超级大牛股江特电机，发布公告，因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，证监会决定对公司立案。据公开资料，江特电机在宜春地区拥有锂瓷石矿2处采矿权和5处探矿权，合计持有或控制的锂矿资源量1亿吨以上，资源储量较大。同时，江特电机拥有两条锂云母制备碳酸锂产线，共计年产能1.5万吨，主要通过使用公司采选的锂云母材料及外购辅料加工成碳酸锂产品；拥有一条利用锂辉石制备碳酸锂年产能1.5万吨的产线、一条利用锂辉石年产能1万吨氢氧化锂产线及0.5万吨碳酸锂产线(建设中)。

8、国际及国内消息面：

（1）美国至12月4日当周初请失业金人数录得18.4万人，低于预期的21.5万人，续刷1969年以来的最低水平，这一数据低于两周前的骤降水平。许多经济学家认为，两周前的骤降是由于难以适应假期前后的季节性波动。（金十数据）

（2）据EIA天然气报告，截至12月3日当周，美国天然气库存总量为35050亿立方英尺，较此前一周减少590亿立方英尺，较去年同期减少3560亿立方英尺，同比降幅9.2%，同时较5年均值低900亿立方英尺，降幅2.5%。（金十数据）

（3）统计局：11月，CPI环比上涨0.4%，涨幅比上月回落0.3个百分点。其中，猪肉价格由降转涨，上涨12.2%；各地多措并举保障“菜篮子”供应，鲜菜价格涨幅比上月大幅回落9.8个百分点。CPI同比上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.8个百分点。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1.2%，涨幅比上月回落0.1个百分点。11月，PPI环比由上月上涨2.5%转为持平；PPI同比上涨12.9%，涨幅比上月回落0.6个百分点。（财经早餐）

（4）央行数据显示，中国11月M2余额同比增长8.5%，预期为8.7%，前值为8.7%；人民币贷款增加1.27万亿元，预期为1.53万亿元，前值为8262亿元；社会融资规模增量为2.61万亿元，比上年同期多4786亿元，预期2.8万亿亿元，前值1.59万亿元。（WIND资讯）

（5）为加强金融机构外汇流动性管理，中国人民银行决定，自2021年12月15日起，上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由现行的7%提高到9%。此为央行年内第二度调升外汇存款准备金率。

消息公布后，离岸人民币兑美元跌破6.38关口，较日内高点跌近450个基点；在岸人民币兑美元则失守6.37关口。昨日人民币兑美元中间价较上日调升179点至6.3498，中间价升值至2018年5月15日以来最高。

中国银行研究院高级研究员王有鑫分析称，目前全球流动性过剩，国内外汇相对充裕，适时的上调外汇存款准备金率有利于改善外汇供求情况，推高外汇兑人民币汇价。（金十数据）

（6）2021年，全球有80多个国家和地区的通胀率创下近五年新高，今年，全球整体的通胀率将达到4.3%，创10年来的新高。其中，欧元区CPI在11月同比增长4.9%，为最近25年来最大涨幅。美国10月的CPI同比上涨6.2%，创最近31年来最大涨幅。（央视新闻）

9、基金行业信息

（1）2021年进入倒计时，公募基金纷纷开启“闭门谢客”模式。仅12月9日当天，就有46只（A/C分开统计）基金不约而同开始暂停或限制大额申购。12月至今，共有271只（A/C分开统计）基金宣布暂停或限制大额申购，其中超过2/3为固收类基金。从限制原因来看，多数基金在公告中表示“为了保证基金的平稳运作，保护基金份额持有人利益”。

（2）中基协：11月新备案私募基金数量3602只，环比增长61.81%；新备案规模962.6亿元，环比增长23.7%；截至11月末，存续私募基金规模19.73万亿元，较上月增加425.14亿元，环比增长0.22%。

（3）近日A股市场加速上涨，一众顶流基金经理管理的基金业绩随之“大回血”。12月8日，张坤、刘彦春两位千亿顶流管理的部分基金净值涨超2%，葛兰、谢治宇、朱少醒等基金经理也加入到年底业绩冲刺行列。

一位消费主题基金经理透露，消费股的投资有两个长逻辑，一是消费升级，另一个是行业份额向龙头集中。今年消费股表现差的本质原因是大家认为消费的长逻辑可能被打破。但从中长期来看，政策还是要稳经济，稳增长，长期来看消费升级的趋势没有发生变化。往明年看，消费升级的趋势延续，龙头企业有更强的竞争力，消费行业值得进一步乐观。具体到消费的子行业，他表示，上半年看白酒，下半年看大众品。

一位医药基金经理表示，今年以来医药指数回调超过5%，很多公司估值有了明显消化。明年医药板块具体看好三个方向，一是有能力去抢占全球市场份额的创新药、创新医疗器械、创新药产业链等上游公司；二是医药制造业仍处在抢占全球市场份额和结构升级的初期，高端医疗器械制造、高端原料药和制剂高增长仍将持续；三是随着消费升级，更看好女性和儿童的需求以及有提价能力的品牌中药。

10、增减持公告

昌红科技2021年12月9日晚间发布公告称，公司监事俞汉昌减持1万股。