1、 A股市场综述：

(1) 昨天A股三大指数震荡下行，截止收盘，上证指数报3558.18点，跌0.33%，成交额4207.63亿元；深证成指报14207.19点，跌1.28%，成交额6445.44亿元；创业板指报3075.98点，跌2.17%，成交额2714.02亿元。两市合计成交1.06万亿元，较上一交易日出现了比较明显的缩量。

(2) 两市主力资金净流出371.88亿元，连续29个交易日净流出。从行业板块来看，有7个行业板块主力资金呈现净流入，其中，净流入靠前的行业是传媒、家用电器、银行，净流出靠前的行业是医药生物、电子、电气设备。

(3) 北向资金成交1120.92亿元，净流入38.21亿元，连续4个交易日净流入。其中，沪股通净流入29.3亿元，深股通净流入8.91亿元。

(4) 今天大盘预计高开，往上看3580-3600点附近的压力；往下看3545-3530点附近的支撑。

(注：以上北向资金和主力资金数据参考万得数据，行业板块为申万一级行业)

2、外盘行情：

(1) 美股：

道琼斯指数跌339.82点，跌幅为0.96%，报35028.65点；

纳斯达克指数跌166.64点，跌幅为1.15%，报14340.26点；

标普500指数跌44.35点，跌幅为0.97%，报4532.76点。

(2) 欧股：

英国富时100指数报收于7593.44点，上涨29.89点，涨幅为0.40%；

法国CAC40指数报收于7172.98点，上涨39.15点，涨幅为0.55%；

德国DAX30指数报收于15803.95点，上涨31.39点，涨幅为0.20%。

(3) 黄金：

COMEX 2月黄金期货上涨30.8美元，收于每盎司1843.2美元，涨幅为1.70%。

(4) 原油：

WTI 2月原油期货收涨1.53美元，涨幅1.79%，报86.96美元/桶。

(5) 中概指数行情：

A50截止到目前上涨0.15%，美国市场交易的德银嘉实沪深300ETF下跌0.40%，德银嘉实中证500ETF下跌0.35%。

3、期指、期货等动态：

(1)上证50ETF期权隐含波动率：期权隐含波动率较上一个交易日小幅上升，当前数值为18.15，处于历史的底部位置，未出现恐慌情绪。

(2)上证50ETF期权认沽认购比率：当前PCR数值为0.90，高于历史平均值0.80，当前得分为79.0，偏多。

(3)股指期货基差水平：沪深300股指期货1月合约由负基差转为正基差，目前升水0.17%，得分为93.4，偏多；中证500股指期货1月合约正基差扩大至94.8，得分为94.8，偏多。

(4)股指期货期限结构：沪深300股指期货和中证500股指期货价格皆是近月合约高于远月，价差趋势处在下跌通道当中。

4、公司股票池:

(1) 领涨：马钢股份、河钢资源、旗滨集团、海螺水泥、梅花生物；

(2) 领跌：长春高新、永兴材料、永太科技、九洲药业、亿纬锂能；

(3) 主流净流入：贵州茅台、三一重工、海螺水泥、招商银行、华泰证券；

(4) 主力净流出：中国移动、比亚迪、赣锋锂业、天齐锂业、北方稀土。

5、股票池公司公告/资讯：

(1) 欧普康视：1月19日公告，预计2021年实现归属于上市公司股东的净利润5.2亿元-6.07亿元，同比增长20%-40%。报告期利润增长主要是销量增加、营销服务终端收入增加等因素所致；

(2) 广信股份：公告，预计2021年净利为14.5亿元-15.1亿元，同比增146.29%到156.48%；

(3) 银河微电：1月19日晚间发布业绩预告，预计2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币1.47亿元左右，与上年同期相比，将增加7746万元左右，同比增加111.39%左右；

(4) 片仔癀：1月19日晚间披露2021年年度业绩快报，公司2021年全年实现营业收入80.26亿元，同比增长23.27%；归属于上市公司股东的净利润24.33亿元，同比增长45.55%；

(5) 四方光电：1月19日晚间披露2021年业绩预告。公司预计2021年实现营业收入5.35亿元-5.5亿元，同比增长73.75%-78.63%；实现归属于上市公司股东的净利润1.75亿元-1.85亿元，同比增长107.16%-119%；

(6) 维远股份：1月19日晚间披露2021年度业绩预告，预计2021年实现归属于上市公司股东的净利润20.2亿元-21.5亿元，同比增长182.48%-200.65%；

(7) 易瑞生物：披露业绩预告。公司预计2021年盈利22,000.00万元-26,000.00万元，比上年同期增长236.16%-297.28%；

(8) 嘉元科技：发布业绩预告。预计2021年年度实现归属于母公司所有者的净利润为52,987.71万元至60,315.80万元，同比增加184.25%至223.56%。

6、旭辉基本面标的（券商深度研报首次覆盖）：

(1) 新澳股份（广发证券）

(2) 新天药业（华安证券）

(3) 远光软件（国信证券）

(4) 东方电缆（广发证券）

7、行业资讯

（1）资委新闻发言人彭华岗表示，中央煤炭企业将进一步落实供给侧结构性改革要求，一方面聚焦拓展增量，提升优质煤炭资源的集中度和掌控力度；另一方面，聚焦优化存量，深挖自身增产潜力，科学制定生产计划，完善应急保供预案，加快释放优质煤炭产能，全力保障煤炭安全稳定供应。同时，继续发挥大型企业稳定市场的表率作用，严格执行煤炭中长期合同制度，积极引导市场价格回归合理区间，促进煤炭市场平稳运行和行业高质量发展。

（2）1月19日，上海市政府发布了新一轮《新时期促进上海市集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》。提到以下三类项目予以重点支持：一是零部件、原材料等自主研发取得重大突破并实现实际销售的集成电路装备材料重大项目；二是EDA、基础软件、工业软件、信息安全软件重大项目；三是对设计企业利用上海市集成电路线宽小于28纳米(含)工艺产线进行流片给予一定支持。加强集成电路中小设计企业产能保障。优化软件平台培育机制。

（3）闻泰科技(600745)正在联手专业机构和行业龙头，加码半导体和光学业务。近日闻泰科技全资孙公司中闻金泰半导体签署了合伙协议，作为有限合伙人九州舜创中认缴出资5000万元，占基金5.21%的份额。该基金总规模9-10亿元，主要投资光学光电大赛道中，沿底层算法、芯片、相关材料至核心器件、模组、产品直至解决方案、相关工艺装备等全产业链布局。

（4）1月19日，研究机构Canalys发布报告，在iPhone13强劲需求推动下，2021年第四季度苹果智能手机出货量占全球市场的22%，时隔三个季度后重新回到全球智能手机市场头把交椅。由于供应链受疫情反复扰动，2021年第四季度全球智能手机出货量仅增长1%。同时，5G手机发展势头强劲，2021年国内市场渗透率达75.9%，远高于全球市场。

（5）中国有色金属工业协会硅业分会(下称硅业分会)最新公布的硅料报价显示，本周硅料价格延续涨幅，单晶复投料和单晶致密料的涨幅均超过2%。硅业分会认为，“国内硅料供应增量不及需求增量，导致短期内硅料再次出现供不应求的局面，因此本周硅料价格涨幅大于预期。

8、国际及国内消息面：

（1）国际能源署IEA月报将2021年和2022年的全球需求预测上调了20万桶/日，原因是新冠肺炎疫情限制减弱。经合组织的原油库存比一年前下降了3.54亿桶，处于七年来的最低水平。欧佩克+今年的石油产量可能增加440万桶/日。（金十数据）

（2）美国至1月14日当周API原油库存意外录得增加140.4万桶，超出预期的减少136.7万桶，前值为减少107.7万桶。（金十数据）

（3）英国12月CPI年率录得5.4%，创30年来最快增速，增加了英国央行加息以抑制通胀的压力，引发了货币政策将出现快速紧缩周期的猜测。高盛上调了对英国通胀的预测，预计英国核心通胀率和整体通胀率将在4月份分别达到4.8%和7.2%的峰值。（金十数据）

（4）央行：为加强预期管理，促进LPR发布时间与金融市场运行时间更好衔接，将LPR发布时间由每月20日（遇节假日顺延）上午9:30调整为9:15。此外，指导利率自律机制对场内外LPR报价行进行了考核，根据考核结果调整了LPR报价行。（财经早餐）

（5）国资委：2021年，中央企业实现营业收入36.3万亿元，同比增长19.5%；实现利润总额2.4万亿元，同比增长30.3%；实现净利润1.8万亿元，同比增长29.8%。收入、利润、净利润，都创历史最好水平。（财经早餐）

（6）字节跳动回应整体裁撤投资业务，相关负责人回应称，公司年初对业务进行盘点和分析，决定加强业务聚焦，减小协同性低的投资，将战略投资部员工分散到各个业务条线中，加强战略研究职能与业务的配合。相关业务和团队还在进行规划讨论。（36氪）

9、基金行业信息

（1）据最新数据显示，去年88家百亿私募机构的平均收益达到12.95%。其中，28家百亿量化私募机构收益全部为正，平均收益达到19.32%，跑赢百亿私募机构的平均收益。去年业绩表现出众的股票多头型百亿私募机构有一个共同特点，就是大举加仓新能源、碳中和、元宇宙概念等热门股票，反之业绩表现不佳的股票多头型百亿私募机构则主要加仓医药股、金融股与消费板块个股。

（2）首只外商独资公募基金——贝莱德中国新视野混合发布2021年四季报，基金前十大持仓分别为立讯精密、士兰微、招商银行、泸州老窖、兴业银行、贵州茅台、巨星科技、道通科技、鸿路钢构、东富龙。

（3）睿远基金傅鹏博四季度以来连续出手增持天融信与国瓷材料，兴全基金任相栋管理的兴全合泰也新进天融信的前十大流通股东。富国基金朱少醒则连续第四个季度减持国瓷材料。广发基金唐晓斌管理的广发多因子基金新进“大牛股”安利股份前十大流通股东名单。

（4）有私募机构表示，新能源汽车产业变革的智能化下半场，有望在2022年迎来关键一年，考虑到“预期差”等因素，不排除汽车智能化赛道成为全年年度投资主题的可能。得益于国内新能源汽车渗透率的飞速提升，以及国内主流车企在新车型智能网联配置上的全面升级。自2021年下半年以来，国内汽车配件股异军突起。在此之中，既有华域汽车、拓普集团等传统汽配龙头企业，也有德赛西威、菱电电控等新锐公司。

10、增减持公告

顾家家居(603816.SH)公告，公司股东海通证券资管-工商银行-海通投融宝1号集合资产管理计划减持计划已实施完毕，于2022年1月7日至2022年1月19日，投融宝1号通过集中竞价交易方式减持公司股份632.21万股，占公司总股本的1.00%。当前其持股比例为2.06%。