1、 A股市场综述：

(1) 昨天作为虎年首个交易日，A股三大指数集体高开，沪市保持强势，深市则相对弱势，截止收盘，上证指数报3429.58点，涨2.03%，成交额3571.4亿元；深证成指报13456.65点，涨0.96%，成交额4659.94亿元；创业板指报2917.86点，涨0.31%，成交额1720.67亿元。两市合计成交8231.34亿元，与上一交易日基本持平。

(2) 两市主力资金净流出21.94亿元，连续37个交易日净流出。从行业板块来看，有13个行业板块主力资金呈现净流入，其中，净流入靠前的行业是建筑装饰、银行、有色金属；净流出靠前的行业是食品饮料、电子、医药生物。

(3) 北向资金昨天成交1171.66亿元，净流入55.52亿元。其中，沪股通净流入66.28亿元，深股通净流出10.76亿元。

(4) 今天大盘预计高开，往上看3450-3460点附近的压力，往下看3410-3400点附近的支撑。

(注：以上北向资金和主力资金数据参考万得数据，行业板块为申万一级行业)

2、外盘行情：

(1) 美股：

道琼斯指数微涨1.39点，收报35091.13点，近乎平收；

纳斯达克指数下跌82.34点，收报14015.67点，跌幅0.58%；

标普500指数下跌16.66点，收报4483.87点，跌幅0.37%。

(2) 欧股：

英国富时100指数报收于7573.47点，上涨57.07点，涨幅为0.76%；

法国CAC40指数报收于7009.25点，上涨57.87点，涨幅为0.83%；

德国DAX30指数报收于15206.64点，上涨107.08点，涨幅为0.71%。

(3) 黄金：

COMEX 4月黄金期货上涨14.0美元，涨幅为0.77%，收于每盎司1821.8美元。

(4) 原油：

WTI 3月原油期货收收跌0.99美元，跌幅1.07%，报91.32美元/桶。

(5) 中概指数行情：

A50截止到目前上涨0.15%，美国市场交易的德银嘉实沪深300ETF上涨0.03%，德银嘉实中证500ETF上涨0.72%。

3、期指、期货等动态：

(1)上证50ETF期权隐含波动率：期权隐含波动率较上一个交易日大幅下降，当前数值为19.67，处于历史的中底部位置，未出现恐慌情绪。

(2)上证50ETF期权认沽认购比率：当前PCR数值为0.88，连续7个交易日高于历史平均值0.80，当前得分为73.3，偏空。

(3)股指期货基差水平：沪深300股指期货3月合约负基差缩窄至0.14%，得分为75.0，偏空；中证500股指期货3月合约负基差缩窄至0.51%，得分为70.3，偏多。

(4)股指期货期限结构：沪深300股指期货和中证500股指期货价格皆是近月合约高于远月，价差趋势皆处在平缓上升通道当中。

4、公司股票池:

(1) 领涨：亚辉龙、中国中冶、国成矿业、皖通高速、北方稀土；

(2) 领跌：国科微、宏华数科、光线传媒、金雷股份、长春高新；

(3) 主流净流入：比亚迪、中国平安、中国能建、隆基股份、中国建筑；

(4) 主力净流出：天齐锂业、宁德时代、中兴通讯、海康威视、浪潮信息。

5、股票池公司公告/资讯：

(1) 马钢股份：2月7日早间公告称，2022年2月6日8:15左右，公司服务商中冶宝钢技术服务有限公司维保人员发现该公司承接的本公司炼铁总厂带式焙烧机脱硫脱硝系统D仓出现异常漏灰。中冶宝钢6名作业人员前往现场进行抢修，D仓下部突然开裂，约50吨脱硫灰喷出，4人经抢救无效死亡，2人在医院医治；

(2) 北方稀土：2022年首批稀土开采冶炼控制指标下达，本次下达的稀土开采、冶炼分离指标均较2021年同批增长20%。根据通知，中国稀土集团轻稀土开采指标为2.91万吨，中重稀土开采指标为7806吨，占指标总额的67.94%，为中重稀土开采指标最多的稀土集团；轻稀土开采方面，北方稀土占据半壁江山，开采指标为6.02万吨，同比增长36.5%，占指标总额的67.41%，北方稀轻稀开采指标增量、配额占比均为全部稀土集团之首；

(3) 华友钴业：2月7日晚间发布公告称，浙江华友钴业股份有限公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，具体批复内容如下：核准公司向社会公开发行面值总额76亿元可转换公司债券，期限6年；

(4) 亿纬锂能：2月7日晚间公告，1月29日，公司与惠州市人民政府签订《战略合作框架协议》，双方将深化战略合作，深入贯彻国家关于“碳达峰、碳中和”的战略部署，打造惠州千亿级新能源电池产业集群，支持公司进一步发展壮大。

6、旭辉基本面标的（券商深度研报首次覆盖）：

(1) 健民集团（西南证券）

(2) 北方稀土（光大证券）

(3) 捷捷微电（申港证券）

(4) 华测导航（国金证券）

7、行业资讯

（1）继2021年中央经济工作会议明确“新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制”后，河南率先拿出详细的落实办法。提出，以2020年可再生能源电力消费为基数，“十四五”期间每年较上一年新增的可再生能源电力不纳入能源消费总量控制。生产烯烃、芳烃、化肥、农药、醇类等产品过程中的原料用能，不纳入能耗双控考核。原料用煤不纳入煤炭消费总量控制考核。

（2）2022年开年首月，中国百城新房和二手房价格环比均现微跌。不过百城中，房价下跌的城市数量和跌幅均有所收窄，楼市出现企稳迹象。该机构数据显示，2022年1月，中国100个城市新建住宅平均价格为每平方米16179元(人民币，下同)，环比下跌0.01%，跌幅较上月收窄0.01个百分点。从十大城市来看，部分城市房价率先出现企稳迹象。今年1月份，杭州、南京、北京、上海、武汉的新建住宅价格同比涨幅在1%-3%之间。

（3）近期，印度财政部长Nirmala Sitharaman提交的预案为与生产相关的太阳能激励计划额外分配了19,500亿印度卢比（26.02亿美元），并通知从4月起对外国制造的太阳能组件征收40%的基本关税，对电池征收25%的基本关税。联邦预案提出了政府促进国内太阳能制造的决心，它包括增加激励措施和支持性政策，同时通过从4月起对光伏组件和太阳能电池征收关税来阻止进口。

（4）2月7日晚间，万业企业发布出售集成电路设备的公告，公司旗下北京凯世通拟出售多台12英寸集成电路设备，包含低能大束流离子注入机和低能大束流超低温离子注入机，总交易金额约为人民币6.58亿元。

（5）据经济参考报2月8日消息，多方正加紧绘制新一轮“新基建”规划图。包括工信部、国家发改委等多部门明确将适度超前部署5G、数据中心等新型基础设施建设。从陆续召开的地方两会看，“新基建”成为多地夯实数字经济发展基础、扩大有效投资的重要抓手，据《经济参考报》记者不完全统计，包括上海、福建、四川、湖南、安徽等20多个省(区、市)明确了2022年5G、数据中心等建设计划，并提出进一步发挥5G等“新基建”的规模效应和带动作用，打造经济增长重要引擎。

8、国际及国内消息面：

（1）欧洲央行行长拉加德：今年年初的疫情抑制影响了经济增长；短期内能源供应紧张抑制了经济活动；今年晚些时候经济将强劲复苏；欧元区没有出现经济过热的迹象；短期内通胀可能仍将居高不下；欧洲央行不会在净购买债券结束前加息；任何政策调整都将是渐进的。

欧洲央行管委Kazaks：7月份加息将意味着需要将以极其迅速且不太可能的速度缩减购债规模，随着持续通胀风险的增加，新的净资产购买变得不那么必要。（WIND资讯）

（2）特斯拉：2021年，在中国市场收入达138.44亿美元，同比大增107.8%。在中国营收大增主要得益于上海超级工厂的提产和交付量上升。目前中国是美国之外特斯拉最大的市场，占公司营收比例达25.7%，占全球交付量的51.7%。（财经早餐）

（3）1月，财新中国服务业PMI录得51.4，环比回落1.7个百分点。显示服务业活动小幅扩张，但增速放缓至近五个月来最低。国内市场需求低迷，海外需求大幅下滑，就业持续承压，服务业市场乐观情绪下降。（财经早餐）

（4）1月份中国物流业景气指数为51.1%，较上月回落1.5个百分点；中国仓储指数为48.3%，较上月下降3.3个百分点，时隔五个月再次落入收缩区间。1月份电商物流运行指数为108.6点，比上月回落0.2个点。（WIND资讯）

（5）外管局：1月末，外汇储备报32216亿美元，较2021年末下降285亿美元。黄金储备报6264万盎司，与上个月持平。（财经早餐）

（6）2022年春节假期，全国民航共运输旅客501万人次，比2021年春节假期同期增长40.2%。总体来看，今年春节假期旅客出行数量虽未达到疫情前水平，但比2021年有大幅增长。（WIND资讯）

9、基金行业信息

（1）多家一线私募最新策略观点显示，目前私募业内对于虎年开局阶段的市场表现，普遍抱有乐观预期。维持高仓位、加仓、看好市场短期反弹持续性，正在成为当前私募机构在策略应对上的主要关键词。百亿私募伊洛投资宣告，自2月正式放开旗下产品的认购和追加，此前在去年7月公司曾公告封盘，经过大半年后重新开放募集，公司称市场已进入相对合理的估值区间。

（2）1月两市融资余额减少917.66亿元，月度减少金额创2016年2月以来新高，为历史单月减少金额第五位。电子、有色金属、电力设备行业融资减少金额均超70亿元。两市融资净买入金额最大的股票为晶科能源，净卖出金额最大的股票为贵州茅台。

（3）据证券时报，经历了超20年的积累和沉淀，公募基金在2021年再上一层楼，不仅发行数据创下历史纪录，整体规模更是迈上25万亿元大关，成为大资管行业的中坚力量。截至2021年12月底基金总数量已增长至9114只。上海证券预计，按目前基金的发行速度，基金数量将在2022年10月突破万只。

（4）截至春节前，国泰的证券ETF、华宝的券商ETF成为今年以来规模增长最多的行业ETF。整体来看，全市场17只券商类ETF在今年以来份额增长了77.19亿份。与此同时，基金2021年四季报数据显示，券商也是金融板块中唯一获得公募基金增配的行业，多家明星公私募基金管理人均在近期用“真金白银”加仓券商股。

（5）高毅资产合伙人、首席投资官、资深基金经理邓晓峰认为，2022年从全球范围来看，可能有一些共识或产业方向对市场产生较大影响。主要体现在两个维度上：一是全球碳减排和能源转型的共识。这个共识对产业的真正影响在未来更长的时间内会逐步落地。这个过程一方面会带来结构性增长，如新能源相关领域，会有巨大的投资需求；另一方面也会带来行业的结构性调整，传统能源尤其是高碳排放的煤炭受到约束后，反而会让很多行业的供应结构得到改善。二是从地缘竞争的角度来看，全球供应链的重建和分散可能会在海外疫情稳定后开始深化。这是新一轮的制造业从东亚向东南亚和南亚扩散转移的过程。在这个过程中，城市化和工业化快速提升，会带来全球总需求的扩张，这同样也是增长的机会。中国的很多企业在过去30年已经经历了一轮完整的工业化城市化阶段，那么在下一轮的全球总需求扩张中也会有很多机会。

（6）中庚基金副总经理、首席投资官、基金经理丘栋荣表示，重点关注四大投资方向：首先，港股中的大盘价值股和部分互联网公司，资产质量非常高，且价格较低或调整非常充分，风险释放较为充分；其次，能源、资源类公司，主要逻辑在于中长期看，在环保和碳中和因素影响下，供给约束和边际成本上升，商品价格中枢不可避免地抬升，且新应用不断拓展，导致存量资产价值显著提升；再次，大盘价值股中的金融、地产等板块；最后，中小盘价值股和成长股，包括广义制造业中具备独特竞争优势的细分龙头公司，以及估值较低，且受益于后疫情时代线下消费需求逐步复苏的公司。

10、增减持公告

（1）利尔化学(002258.SZ)发布公告，于2022年2月7日，公司接到监事谭芬芳女士《关于股份减持计划进展情况的告知函》，截至2022年1月28日，较上述预披露公告披露的减持数量已过半，其减持公司股份3.01万股，占公司总股本比例0.0057%。

（2）捷捷微电(300623.SZ)发布公告，公司于近日收到董事张祖蕾先生《关于减持股份计划实施完毕的告知函》。其本次减持共计134.995万股，减持比例0.18%。

（3）金科股份（000656）计划以不超过7.9元/股的价格回购公司股份，回购金额不低于5亿元、不超过10亿元。截至1月31日，已回购1.9亿元，回购数量为4269.79万股，最高成交价为5.16元每股。同时公布，公司于今日收到股东黄斯诗通知，获悉其已通过二级市场分别以集中竞价交易和大宗交易方式减持公司股份，黄斯诗已通过集中竞价交易和大宗交易方式于2022年2月7日减持公司股份4564.94万股，减持比例为0.85%。