1、 A股市场综述：

(1) 昨天A股三大指数集体微涨，截止收盘，上证指数报3465.83点，涨0.57%，成交额3255.63亿元；深证成指报13376.36点，涨0.23%，成交额4814.53亿元；创业板指报2818.40点，涨0.07%，成交额1856.21亿元。两市合计成交8070.16亿元，成交量较上一交易日继续萎缩。

(2) 两市主力资金净流出17.03亿元。从行业板块来看，有12个行业板块主力资金呈现净流入，其中，净流入靠前的行业是有色金属、建筑装饰、食品饮料；净流出靠前的行业是计算机、国防军工、传媒。

(3) 北向资金昨天成交774.92亿元，净流出16.23亿元，连续3个交易日净卖出。其中，沪股通净流入9.51亿元，深股通净流出25.74亿元。

(4) 今天大盘预计低开，往下看3435-3420点附近的支撑，往上看3475-3500点附近的压力。

(注：以上北向资金和主力资金数据参考万得数据，行业板块为申万一级行业)

2、外盘行情：

(1) 美股：

道琼斯指数下跌54.57点，收报34934.27点，跌幅0.16%；

纳斯达克指数下跌15.67点，收报14124.09点，跌幅0.11%；

标普500指数上涨3.94点，收报4475.01点，涨幅0.09%。

(2) 欧股：

英国富时100指数报收于7603.78点，下跌5.14点，跌幅为0.07%；

法国CAC40指数报收于6964.98点，下跌14.99点，跌幅为0.21%；

德国DAX30指数报收于15370.30点，下跌42.41点，跌幅为0.28%。

(3) 黄金：

COMEX 4月黄金期货价格上涨15.3美元，收于每盎司1871.5美元，涨幅为0.82%。

(4) 原油：

WTI 3月原油期货收涨1.59美元，涨幅1.73%，报93.66美元/桶。

(5) 中概指数行情：

A50截止到目前下跌0.05%，美国市场交易的德银嘉实沪深300ETF上涨0.41%，德银嘉实中证500ETF上涨0.23%。

3、期指、期货等动态：

(1)上证50ETF期权隐含波动率：期权隐含波动率较上一个交易日小幅下降，当前数值为17.08，处于历史的中底部位置，未出现恐慌情绪。

(2)上证50ETF期权认沽认购比率：当前PCR数值为0.82，连续14个交易日高于历史平均值0.80，当前得分为52.9，偏空。

(3)股指期货基差水平：沪深300股指期货3月合约负基差缩窄至0.13%，得分为76.1，偏多；中证500股指期货3月合约负基差扩大至0.06%，得分为90.9，偏多。

(4)股指期货期限结构：沪深300股指期货和中证500股指期货价格皆是近月合约高于远月，价差趋势皆处在上升通道当中。

4、公司股票池:

(1) 领涨：亚辉龙、国成矿业、三孚股份、东鹏饮料、伟星股份；

(2) 领跌：华润三九、济川药业、银泰黄金、晶晨股份、长川科技；

(3) 主流净流入：北方稀土、包钢股份、九安医疗、中远海控、雅本化学；

(4) 主力净流出：立讯精密、中信证券、航发动力、中环股份、亿纬锂能。

5、股票池公司公告/资讯：

(1) 上海新阳：2月15日晚披露公告称，公司将投资3.2亿元扩产合肥项目，本次投资主要用于芯片清洗液、研磨液系列等集成电路关键工艺化学材料产品的研发、生产和销售；项目满产后年产值约5亿元，预计于2024年实现量产，2030年实现满产；

(2) 钢研高纳：2月16日午间发布公告称，截至本公告披露日，公司董事会秘书蔡晓宝先生在本次减持计划期间内未通过任何方式减持所持公司股份；

(3) 安迪苏：2月16日晚间发布2021年业绩快报，营业收入128.69亿元，同比增加8.05%；归属于上市公司股东的净利润盈利14.72亿元，同比增加8.88%；

(4) 三友化工：公布2021年度业绩快报公告，公司2021年度实现营业收入231.82亿元，较上年同期增长30.38%；归属于上市公司股东的净利润16.71亿元，较上年同期增长133.03%；

(5) 海尔生物：2月16日晚间发布业绩快报，2021年实现营业总收入21.26亿元，同比增长51.63%；净利润8.18亿元，同比增长114.81%；

(6) 特变电工：公告，控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司与洪洞县人民政府、华翔股份签订《投资框架协议书》，投资建设洪洞县1GW光伏发电项目，配套光伏支架生产项目，项目总投资43亿元。

6、旭辉基本面标的（券商深度研报首次覆盖）：

(1) 光线传媒（中信建投）

(2) 天赐材料（申万宏源）

(3) 东富龙（招商证券）

(4) 东方雨虹（开源证券）

7、行业资讯

（1）中汽协数据显示，2022年1月，我国动力电池产量共计29.7GWh，同比上升146.2%，环比下降6.2%。动力电池装车量共计16.2GWh，同比上升86.9%，环比下降38.3%，实现同比大幅增长。

（2）半导体人才荒拉警报，根据台湾最大人力资源服务提供者104人力银行16日公布的最新调查数据显示，受惠于晶片荒，2021年Q4半导体业平均每月工作数达3.4万，人才缺口创七年来新高。且半导体业求供比高于整体人才市场，104人力银行指出，想进入半导体业的求职者，平均可分到3.7份工作是三年来新高，也是整体征才市场求供比1.7份的二倍多。

（3）从2021年下半年延续至今，美国主要港口的拥堵，并没有缓解的迹象。伴随屡屡“失约”的船期，还有运价的高涨。目前宁波出口集装箱运价指数与去年同期相比上涨超74%，相当于2020年同期的4倍多。供应链不畅加剧了供需矛盾，业内人士判断，从海运需求和运力供给方面来看，预计2022年全年运价整体仍将处于高位。

（4）在经历连续三年下滑后，2021年中国汽车市场终于恢复正增长，其中新能源汽车销量更是大幅增长。汽车行业的回暖，也给相关零部件企业带来了大量订单。重庆一家汽车零部件工厂负责人称，国内汽车行业回暖，新能源造车势力很强大，现在每天产能有1000多台，订单已经排到了6月份。

（5）韩国业界传出消息称，中国内地面板大厂京东方计划2023年供应苹果iPhone15系列高端款OLED面板，实际上京东方在苹果13系列就已经开始供货。尽管仍在追赶中，但苹果高端款的OLED屏幕供应一直是韩厂天下，目前内地企业的OLED产品与韩厂仍有技术、良率等多个方面的差距。

8、国际及国内消息面：

（1）美联储会议纪要显示，多数与会者指出，如果通胀率没有如预期下行，那么委员会以比目前预期的速度更快取消宽松政策将是合适之举。与2015年后相比，加息的步伐可能会加快。另外，许多与会者认为，形势可能支持今年晚些时候开始缩减资产负债表规模。蒙特利尔银行资本市场Ian Lyngen认为，FOMC会议纪要几乎没有提供什么新内容，这意味着会议纪要相对于预期较为温和。（金十数据）

（2）美国1月零售销售环比升3.8%，刷新去年3月以来新高，并远超经济学家预期的2%，上月下修为下降2.5%。核心零售销售环比升3.3%，预期升0.8%，前值降2.3%。销售的全面增长凸显了美国人对商品需求的弹性。（WIND资讯）

（3）美国能源信息署EIA报告显示，美国至2月11日当周EIA原油库存录得增加112.1万桶至4.115亿桶，增加0.3%，预期为减少157.2万桶；当周EIA战略石油储备库存（SPR）连续第23周录得下降，减少268.7万桶至5.848亿桶，降幅录得2021年11月12日当周以来最大。（金十数据）

（4）英国1月CPI年率录得5.5%，续创1992年以来新高。不过，对英国央行本月加息50个基点的押注有所降温，因英国央行官员一直在打消更大幅度加息的可能。（金十数据）

（5）伊朗首席核谈判代表Bagheri Kani表示，经过数周的密集谈判，我们比以往任何时候都更接近于达成协议；然而在如何实现伊朗收缩核活动换取放松制裁方面仍存在重大分歧。美国国务院表示，美国方面正处于伊核谈判的最后阶段，预计美国国务卿布林肯和伊朗外长不会在慕尼黑会面。（金十数据）

（6）统计局：1月，CPI环比上涨0.4%，同比上涨0.9%，涨幅比上月回落0.6个百分点。此外，猪肉价格同比下降41.6%，降幅扩大4.9个百分点。1月，PPI环比下降0.2%，同比上涨9.1%，涨幅比上月回落1.2个百分点。剪刀差进一步收窄0.6个百分点至8.2%。（财经早餐）

9、基金行业信息

（1）Wind数据显示，截至2月15日，2022年以来有636家A股上市公司获得券商调研。从行业看，属于电子、医药等行业的公司较多，其中华东医药最受关注，年内累计接待67家券商调研。

（2）上海证券报报道，一家百亿级量化私募旗下美元基金产品1月份大跌近40%的消息，在业内传开。记者多方采访获悉，九坤投资海外关联公司所管理的美元基金Ubiquant Asia Pacific Quantitative Hedge Fund1月总体回撤超7%，叠加5倍左右杠杆，因此1月净值跌幅为39.13%。对此，九坤投资向记者透露，1月份的大幅下跌主要来自阿尔法回撤和市值敞口暴露，在基金后续运作中，公司将保持对风险因子暴露的更严格的管控。另外，基于对策略组合的长期信心，公司已于2月4日以自有资金3000万美元(约1.9亿元人民币)申购该基金。

（3）近日，长盛基金、银河基金、上投摩根、平安养老、海通证券、UBS、中金公司、兴业证券等数十家投资机构组团，对极米科技进行了调研。公司董事会秘书薛晓良、投资者关系经理黄国城与调研者展开了对话。公司称，受产能、疫情等多重因素影响，公司产品使用的DMD芯片供应仍较为紧张。。

10、增减持公告

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