1、 A股市场综述：

(1) 昨天A股三大指数涨跌互现，截止收盘，上证指数报3569.91点，涨0.8%，成交额4708.32亿元；深证成指报14391.39点，涨0.19%，成交额7250.87亿元；创业板指报3144.33点，跌0.82%，成交额3222.69亿元。两市合计成交1.20万亿元，相较上一交易日出现了比较明显的放量。

(2) 两市主力资金净流出322.46亿元，连续28个交易日净流出。从行业板块来看，有9个行业板块主力资金呈现净流入，其中，净流入靠前的行业是建筑装饰、食品饮料、银行；净流出靠前的行业是医药生物、计算机、传媒。

(3) 北向资金成交1110.48亿元，净流入23.35亿元，连续3个交易日净流入。其中，沪股通净流入42.95亿元，深股通净流出19.6亿元。

(4) 今天大盘预计低开，往下看3550-3530点附近的支撑；往上看3580-3600点附近的压力。

(注：以上北向资金和主力资金数据参考万得数据，行业板块为申万一级行业)

2、外盘行情：

(1) 美股：

道琼斯指数跌543.34点，跌幅为1.51%，报35368.47点；

纳斯达克指数跌386.85点，跌幅为2.60%，报14506.90点；

标普500指数跌85.74点，跌幅为1.84%，报4577.11点。

(2) 欧股：

英国富时100指数报收于7563.55点，下跌47.68点，跌幅为0.63%；

法国CAC40指数报收于7133.83点，下跌67.81点，跌幅为0.94%；

德国DAX30指数报收于15772.56点，下跌161.16点，跌幅为1.01%。

(3) 黄金：

COMEX 2月黄金期货下跌4.1美元，收于每盎司1812.4美元，跌幅为0.23%。

(4) 原油：

WTI 2月原油期货收涨1.61美元，涨幅1.92%，报85.43美元/桶。

(5) 中概指数行情：

A50截止到目前上涨0.55%，美国市场交易的德银嘉实沪深300ETF上涨1.23%，德银嘉实中证500ETF上涨1.05%。

3、期指、期货等动态：

(1)上证50ETF期权隐含波动率：期权隐含波动率较上一个交易日小幅下降，当前数值为17.92，处于历史的底部位置，未出现恐慌情绪。

(2)上证50ETF期权认沽认购比率：当前PCR数值为0.796，低于历史平均值0.80，当前得分为46.5，偏多。

(3)股指期货基差水平：沪深300股指期货1月合约负基差缩窄至0.02%，得分为83.1，偏多；中证500股指期货1月合约由负基差转为正基差，目前升水0.04%，得分为94.6，偏多。

(4)股指期货期限结构：沪深300股指期货和中证500股指期货价格皆是近月合约高于远月，价差趋势处在下跌通道当中。

4、公司股票池:

(1) 领涨：东鹏特饮、金诚信、上海家化、浙数文化、晋控煤业；

(2) 领跌：亚辉龙、飞凯材料、易瑞生物、红日药业、兰卫医学；

(3) 主流净流入：中远海控、中国能建、三峡能源、中国建筑、宁波银行；

(4) 主力净流出：隆基股份、天赐材料、博瑞传播、汤姆猫、数码视讯。

5、股票池公司公告/资讯：

(1) 九洲药业：1月18日晚间发布业绩预告，公司预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为6.09亿元到约6.85亿元，与上年同期相比，将增加约2.28亿元到约3.04亿元，同比增加60%到80%；

(2) 梅花生物：1月18日晚间发布业绩预告，预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润为23亿元到24亿元，与上年同期相比，将增加约13.18亿元到约14.18亿元，同比增加134%到144%；

(3) 药明康德：1月18日晚间公告，预计2021年年度实现归属于本公司股东的净利润为49.73亿元到50.32亿元，同比增长68%到70%；

(4) 美迪西：1月18日晚间发布业绩预告，预计2021年年度实现归属于母公司所有者的净利润约为2.78亿元到约2.91亿元之间，与上年同期相比，将增加约1.49亿元到约1.62亿元，同比增加115%到125%。

(5) 菲利华：1月17日晚间发布业绩预告，预计2021年归属于上市公司股东的净利润3.2亿元~4.1亿元，同比增长34.39%~72.19%；

6、旭辉基本面标的（券商深度研报首次覆盖）：

(1) 凯美特气（中信证券）

(2) 寿仙谷（西南证券）

(3) 远光软件（信达证券）

(4) 马钢股份（申万宏源）

7、行业资讯

（1）国家发展改革委2022年1月18日召开1月新闻发布会，会上，国家发展改革委国民经济综合司司长袁达表示，芯片产量快速增长，2021年集成电路产量较上年增长33.3%，汽车芯片供应逐渐加大，汽车产量已持续4个月增加。

（2）上海钢联发布数据显示，今日部分锂电材料报价再度上涨，四氧化三钴涨5000元/吨；金属锂涨40000元/吨；碳酸锂涨5000元/吨，均价报35.05万元/吨；氢氧化锂上涨2500-3500元/吨；正极材料方面，钴酸锂涨57500元/吨；锰酸锂涨2000-2500元/吨。

（3）1月18日，时代电服在线上举行首场发布会，发布换电服务品牌EVOGO及组合换电整体解决方案。时代电服是宁德时代全资子公司，致力于为用户提供便捷可靠的移动电能解决方案和服务。组合换电整体解决方案由“换电块、快换站、APP”三大产品共同构成。时代电服将在10个城市首批启动EVOGO换电服务。快换站具有占地小、流通快、容量大、全气候四大特点。每一个标准站仅需三个停车位，单个电块换电约1分钟，站内可存储48个换电块，确保用户时时都有满电的电块可以更换，无需长时等待。

（4）1月18日，上海市公共机构节能工作联席会议办公室印发《上海市公共机构绿色低碳循环发展行动方案》提出，到2023年，全市公共机构能源消费总量控制在171万吨标准煤以内，二氧化碳排放量控制在320万吨以内，太阳能光伏装机峰值功率达5万千瓦。实现单位建筑面积能耗、人均综合能耗、人均用水量分别较2020年降低3%、3.6%和4.2%，单位建筑面积碳排放较2020年降低4.2%。

（5）2021年新能源汽车销量榜2021年宏光MINI销量近40万辆遥遥领先，稳坐冠军宝座。特斯拉Model Y、Model 3销量破15万辆分列第二、第三。车企方面，2021年比亚迪销量53万辆，所向披靡问鼎冠军，上汽通用五菱销量43万辆夺得亚军，特斯拉销量突破31万辆，位居第三。长城汽车、广汽乘用车、上汽乘用车、长安汽车销量均破10万辆。

8、国际及国内消息面：

（1）美国1月纽约联储制造业指数录得-0.7，大幅低于预期的25.7，前值为31.9，为自新冠肺炎疫情发生后的2020年4月以来的最大降幅。不过，报告显示该州的制造商仍对前景持乐观态度。（金十数据）

（2）美国国家安全委员会发言人表示，美国预计将在2月和3月向市场交付1800万桶战略石油储备（SPR）。美国会继续与石油生产国和消费国合作，在全球经济增长的背景下，美国将继续监测油价，并与欧佩克+进行妥善交涉。（金十数据）

（3）欧佩克预计今年全球石油市场将受到强劲需求的“良好支撑”。欧佩克月报称，预计2022年全球原油需求增速预期为420万桶/日，与此前一致；2022年全球石油需求为1.008亿桶/日。其中2022年第三季度石油需求量比此前预期低24万桶/日。（金十数据）

（4）据美国疾控中心，截至2022年1月15日，奥密克戎毒株占美国新冠新增病例的99.5%。据美国有线电视新闻网援引约翰斯·霍普金斯大学（JHU）的最新数据称，美国至少已有20%的人感染过新冠病毒。（金十数据）

（5）中国人民银行副行长刘国强表示，当前金融机构平均存款准备金率是8.4%，进一步调整空间变小，但仍有一定空间，将根据经济金融运行情况以及宏观调控的需要使用。刘国强称，要把货币政策工具箱开得再大一些，保持总量稳定，避免信贷塌方。（金十数据）

（6）Canalys发布的最新报告显示，得益于iPhone 13的成功，苹果手机在2021年占全球智能手机出货量的22%，夺回全球智能手机市场的头把交椅，三星以20%的市场份额紧随其后。此外，小米以12%排名第三，OPPO以9%排名第四，vivo以8%排名前五。（金十数据）

9、基金行业信息

（1）华为旗下哈勃科技创业投资有限公司，又有大动作，2022年新年伊始登记为私募基金管理人，正式进军私募行业。哈勃投资这几年积极出手，投资版图非常庞大，重点投资半导体芯片领域的初创型企业，涉及芯片设计、EDA、封装、测试、材料和设备等各环节。哈勃投资由华为投资控股有限公司全资控股，穿透股权结构看实控人、大股东是华为投资控股有限公司工会委员会，占股99.25%，华为创始人任正非占股0.75%。2021年5月注册资本增至30亿元。

（2）2022年开年市场震荡加剧，新基金发行遇冷。南方基金、博时基金等头部公司出手自购，李晓星、陆彬、杜猛等人气基金经理也纷纷自购。分析人士认为，自购彰显投资信心，给市场传递出看好后市和自家产品盈利能力的信号。

（3）2022年开年以来，医药板块重获资金关注，内部分化愈发明显。医药领域投资老将姜广策直言，2022年要回避2019年以来医药基金重仓股，尤其是CXO板块，关注IVD和疫苗领域机会。知名投资大佬段永平最近也表示，通过卖出看跌期权方式抄底疫苗巨头。

（4）在机构密集调仓换股的2021年12月，18家百亿级私募进行了调研，从行业层面来看，百亿级私募对医药股颇感兴趣。数据显示，百亿级私募2021年12月调研的医药股高达11只，包括华东医药、丽珠集团、海尔生物、国新健康和仙琚制药等。从市值和估值情况来看，百亿级私募相对偏爱估值具有优势的中小市值标的。

（5）截至去年12月末，摩根中国A股机会基金持有宁德时代451.81万股，相对11月末增加60.86%，直接晋升为该基金第一大重仓股，期末持仓市值达26.57亿元。中国平安也获大举增仓至12.07亿元，环比增加42.84%，为该基金第九大重仓股。通威股份、万华化学也获不同程度增仓，而隆基股份则被其减持5.94%。摩根资管旗下另一只中国股票基金——中国A股基金也在去年12月份期间对其持仓作出调整，药明生物、网易等获增持，中国平安则被减持。

10、增减持公告

（1）捷佳伟创公布，持公司股份9,800,015股(占公司总股本比例2.81%)的股东、公司董事、副总经理伍波计划自公告披露之日起15个交易日之后的6个月内(窗口期不减持)以集中竞价方式减持公司股份不超过245万股(占公司总股本比例0.70%)。

（2）至纯科技公告称，赵浩本次减持已实施完毕，累计减持公司1.06%股份。