1、 A股市场综述：

(1) 昨天大盘呈现V型走势，最终强势翻红；深证成指、创业板指早盘大跌，午后跌幅有所缩窄，截止收盘，上证指数报3452.63点，涨0.67%，成交额3879.7亿元；深证成指报13325.41点，跌0.98%，成交额4908.26亿元；创业板指报2846.48点，跌2.45%，成交额1846.03亿元。两市合计成交8787.96亿元，相较上一交易日小幅放量。

(2) 两市主力资金净流出131.63亿元，连续38个交易日净流出。从行业板块来看，有11个行业板块主力资金呈现净流入，其中，净流入靠前的行业是银行、计算机、采掘；净流出靠前的行业是电子、电气设备、食品饮料。

(3) 北向资金成交1142.3亿元，净流出8.17亿元。其中，沪股通净流入21.13亿元，深股通净流出29.3亿元。

(4) 今天大盘预计低开，往下看3430-3420点附近的支撑，往上看3460-3480点附近的压力。

(注：以上北向资金和主力资金数据参考万得数据，行业板块为申万一级行业)

2、外盘行情：

(1) 美股：

道琼斯指数上涨371.65点，收报35462.78点，涨幅1.06%；

纳斯达克指数上涨178.78点，收报14194.45点，涨幅1.28%；

标普500指数上涨37.67点，收报4521.54点，涨幅0.84%。

(2) 欧股：

英国富时100指数报收于7567.07点，下跌6.40点，跌幅为0.08%；

法国CAC40指数报收于7028.41点，上涨19.16点，涨幅为0.27%；

德国DAX30指数报收于15242.38点，上涨35.74点，涨幅为0.24%。

(3) 黄金：

COMEX 4月黄金期货上涨6.1美元，涨幅为0.33%，收于每盎司1827.9美元。

(4) 原油：

WTI 3月原油期货收收跌1.96美元，跌幅2.15%，报89.36美元/桶。

(5) 中概指数行情：

A50截止到目前上涨0.63%，美国市场交易的德银嘉实沪深300ETF上涨0.00%，德银嘉实中证500ETF上涨1.24%。

3、期指、期货等动态：

(1)上证50ETF期权隐含波动率：期权隐含波动率较上一个交易日小幅下降，当前数值为18.72，处于历史的中底部位置，未出现恐慌情绪。

(2)上证50ETF期权认沽认购比率：当前PCR数值为0.86，连续8个交易日高于历史平均值0.80，当前得分为67.0，偏空。

(3)股指期货基差水平：沪深300股指期货3月合约负基差缩窄至0.05%，得分为81.4，偏空；中证500股指期货3月合约负基差缩窄至0.16%，得分为87.1，偏多。

(4)股指期货期限结构：沪深300股指期货和中证500股指期货价格皆是近月合约高于远月，价差趋势皆处在平缓上升通道当中。

4、公司股票池:

(1) 领涨：指南针、晋控煤业、神火股份、平煤股份、楚天科技；

(2) 领跌：国科微、星源材质、先导智能、德赛西威、药明康德；

(3) 主流净流入：药明康德、农业银行、工商银行、平安银行、建设银行；

(4) 主力净流出：比亚迪、隆基股份、东方财富、北方稀土、赣锋锂业。

5、股票池公司公告/资讯：

(1) 同花顺：公告持股5%以上股东、董事叶琼玖、持股5%以上股东凯士奥、董事于浩淼和王进因自身资金需要，拟于公告发布之日起15个交易日后未来六个月内，以集中竞价交易方式或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过7.46%股份；

(2) 金诚信、紫金矿业：公司集团旗下的塞尔维亚紫金矿业有限公司成功签订“丘卡卢-佩吉铜金矿下部矿带井巷工程(二标段)”建设工程施工合同，此次中标并签下下部矿带二标段工程，内容主要包括，1#进风井(井深1168m、净直径7.5m)，2#回风井(井深1147m、净直径8.5m)、出矿中段、拉底中段等，合同工期1844天；

(3) 中国巨石：2月8日晚间公告，公司全资子公司巨石成都拟以17.98亿元投资建设年产15万吨玻璃纤维短切原丝生产线建设项目，项目建成后，预计每年可实现销售收入9亿元，年平均利润总额3.83亿元；

(4) 兴森科技：2月8日晚间公告，公司拟投资约60亿元，在中新广州知识城内设立全资子公司建设FCBGA封装基板生产和研发基地项目，分两期建设月产能为2000万颗的FCBGA封装基板智能化工厂，为芯片国产化解决卡脖子技术及产品难题；

(5) 东方电热：2月8日晚间发布公告称，公司子公司镇江东方电热有限公司中标内蒙大全年产10万吨高纯硅基材料和1000吨半导体硅基材料项目。中标金额约2.87亿元。

6、旭辉基本面标的（券商深度研报首次覆盖）：

(1) 德赛西威（国元证券）

7、行业资讯

（1）据国家发展改革委监测，1月24日~28日当周，全国平均猪粮比价为5.57∶1，连续三周处于5:1-6:1之间，进入《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》设定的过度下跌二级预警区间。国家发展改革委将会同有关部门视情启动猪肉储备收储工作，并指导地方按规定开展收储工作。。

（2）上海钢联发布数据显示，2月8日部分锂电材料报价再度上涨，碳酸锂涨14000元/吨，均价报38万元/吨；氢氧化锂涨10500-11500元/吨；正极方面，磷酸铁锂涨7500元/吨。

（3）近日，奉新时代新能源材料有限公司成立，注册资本10亿人民币，法定代表人为林美娜，经营范围含碳酸锂系列产品、锂电正极材料及其他化工产品的研发、生产和销售；新材料技术研发、推广服务等。股权穿透图显示，该公司由宜春时代新能源资源有限公司（宁德时代全资子公司）、苏州天华超净科技股份有限公司共同持股，持股比例分别为90％、10％。

（4）2021年，特斯拉在全球电动汽车品牌销量排名中轻松获胜，这是其连续第四年获得最佳销量冠军。但是，特斯拉市场份额在不断下降（2018年12%，2019年17%，2020年16%，2021年14%），排名第二的比亚迪市场份额9.1%，，上汽通用五菱品牌获得第三名。

（5）全球智能手机市场正逐渐摆脱近两年来因疫情所加剧的衰退影响。2022年，智能手机市场将进一步呈现回暖迹象，集微咨询（JW insights）认为，2022年随着疫情进一步得到控制，产能供应问题逐步得到缓解，预计全球智能手机出货将会达到14亿部。2022年，随着小米、OPPO、vivo、荣耀等逐步向高端市场挺进，国产手机厂商将更加专注围绕创新技术打造差异化竞争力并致力于提高均价，将推动包括屏下摄像头、折叠屏、快充等创新技术在手机产品中的进一步普及。

8、国际及国内消息面：

（1）欧盟委员会公布《芯片法案》，计划大幅提升欧盟在全球的芯片生产份额。根据该法案，欧盟将投入超过430亿欧元公共和私有资金，用于支持芯片生产、试点项目和初创企业。到2030年，欧盟计划将在全球芯片生产的份额从目前的10%增加到20%。（WIND资讯）

（2）软银集团宣布放弃将其英国芯片设计子公司ARM出售给美国芯片公司英伟达，并与英伟达商定解除销售合同。根据协议条款，软银预收的12.5亿美元定金将不会退还。就未来ARM的融资问题，软银表示，将推动ARM在2022财年上市。软银集团2021财年第三季度净利润为290亿日元，同比下滑97%；其中，软银愿景基金部门的投资收益为1114.5亿日元，较上年同期的1.4万亿日元大幅下降。（WIND资讯）

（3）美国至2月4日当周API原油库存减少202.5万桶，预期增加67.5万桶，前值减少164.5万桶。（WIND资讯）

（4）美国商务部：2021年，商品和服务贸易逆差增26.9%至8591亿美元，创有史以来新高；进口额同比增20.5%至3.39万亿美元，出口额同比增18.5%至2.53万亿美元。此外，与中国年度商品贸易逆差增长450亿美元，达到3553亿美元。（财经早餐）

（5）文旅部：今年春节假期，国内旅游出游人数和旅游收入比2021年略有下降，与疫情前相比仍有较大差距，按可比口径分别恢复至2019年的73.9%、56.3%。全国国内旅游出游2.51亿人次，同比减少2.0%；实现国内旅游收入2891.98亿元，同比减少3.9%。（财经早餐）

（6）中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会发布关于保障性租赁住房有关贷款不纳入房地产贷款集中度管理的通知，其中提出，自本通知印发之日起，银行业金融机构向持有保障性租赁住房项目认定书的保障性租赁住房项目发放的有关贷款不纳入房地产贷款集中度管理。银行业金融机构要加大对保障性租赁住房的支持力度，按照依法合规、风险可控、商业可持续的原则，提供金融产品和金融服务。（证券时报、36氪）

9、基金行业信息

（1）招商基金表示，接下来的投资策略可以沿着低估值方向发力，重视2022年盈利反转或边际改善的投资方向，把握住以消费与基建产业链为核心的“稳增长”主线。

景顺长城基金的基金经理余广指出，市场后市可能会逐步经历“政策底”“情绪底”“增长底”。从目前来看，“政策底”已经出现，随着“稳增长”政策逐步落地，市场情绪未来有望逐步改善，经济增长逐步见底回升。现阶段市场关注的重点是“稳增长”相关的地产、基建、金融等板块。“‘稳增长’将是接下来几个月市场的交易主线。”从较长时间段来看，市场资金偏好会转向符合长期经济结构转型中的增长型产业，如大消费、高科技、数字经济、医药医疗、高端装备、新能源等。

永赢基金表示，以半年维度来看，市场行情以“稳增长”为主线的确定性较大，地产链、基建链和金融链等相关板块估值较低，同时也符合政策阶段性支持方向。此外，接下来还应该关注国内货币政策走向，如果出现宽松信号，成长风格也可能迎来阶段性反弹。

（2）中银基金发布公告称，对中国资本市场长期健康稳定发展充满信心，近期已运用固有资金投资于本公司旗下权益类基金总计1亿元。中银基金将秉承长期投资、价值投资的理念，继续一如既往地为基金份额持有人创造价值。

（3）根据高盛跟踪的数据，今年1月份，全球股市共流入840亿美元，仅次于2018年的1100亿美元，历史排名第二，这些资金大多流向非美市场。

（4）上海环懿私募实控人高杉已确认离世。目前，上海环懿管理产品49只，管理规模约40亿元。上海环懿相关人士表示，公司运营正常，1月就已经大幅减仓，目前仓位处于较低状态。高杉失联后上海环懿及时联系投资人说明情况，并将旗下所有私募产品打开赎回，目前公司赎回规模约为以往规模的一半，在春节前已经陆续全部退回客户帐上。

（5）今年以来A股维持震荡格局，但机构调研热情不减，已有超500家A股上市公司接受了机构调研，新能源、医药、元宇宙等行业及主题相关个股最受关注。容百科技获516家机构调研，拿下开年来调研机构数量冠军；迈瑞医疗、华东医药、三花智控等获得超300家机构扎堆调研；奇安信、当升科技、完美世界、中科创达、卫宁健康等获得超200家机构调研。展望后市，业内人士表示，一季度稳增长政策有望发力，市场整体的下行风险有限，但从短期来看，风险偏好的改善或需要更强有力的措施抓手落地。

10、增减持公告

利尔化学(002258.SZ)公布，持股10.52%的股东中通投资计划自该减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式累计减持公司股份不超过1053.5526万股，即不超过公司总股本2%。