1、 A股市场综述：

(1) 昨天A股三大指数集体上涨，截止收盘，上证指数报3479.95点，涨0.79%，成交额3937.2亿元；深证成指报13531.31点，涨1.55%，成交额5380.59亿元；创业板指报2883.60点，涨1.3%，成交额2043.77亿元。两市合计成交9317.79亿元，较上一交易日明显放大。

(2) 两市主力资金净流入137.81亿元。从行业板块来看，有16个行业板块主力资金呈现净流入，其中，净流入靠前的行业是计算机、通信、有色金属；净流出靠前的行业是银行、建筑装饰、非银金融。

(3) 北向资金昨天成交1086.38亿元，净流入.85亿元。其中，沪股通净流入9.84亿元，深股通净流出4.99亿元。

(4) 今天大盘预计低开，往下看3450-3430点附近的支撑，往上看3500-3510点附近的压力。

(注：以上北向资金和主力资金数据参考万得数据，行业板块为申万一级行业)

2、外盘行情：

(1) 美股：

道琼斯指数上涨305.28点，收报35768.06点，涨幅0.86%；

纳斯达克指数上涨295.92点，收报14490.37点，涨幅2.08%；

标普500指数上涨65.64点，收报4587.18点，涨幅1.45%。

(2) 欧股：

英国富时100指数报收于7643.42点，上涨76.35点，涨幅为1.01%；

法国CAC40指数报收于7130.88点，上涨102.47点，涨幅为1.46%；

德国DAX30指数报收于15482.01点，上涨239.63点，涨幅为1.57%。

(3) 黄金：

COMEX 4月黄金期货上涨8.7美元，涨幅为0.48%，收于每盎司1836.6美元。

(4) 原油：

WTI 3月原油期货收涨0.30美元，涨幅0.33%，报89.66美元/桶。

(5) 中概指数行情：

A50截止到目前上涨0.11%，美国市场交易的德银嘉实沪深300ETF上涨1.09%，德银嘉实中证500ETF上涨1.51%。

3、期指、期货等动态：

(1)上证50ETF期权隐含波动率：期权隐含波动率较上一个交易日小幅下降，当前数值为17.99，处于历史的中底部位置，未出现恐慌情绪。

(2)上证50ETF期权认沽认购比率：当前PCR数值为0.85，连续9个交易日高于历史平均值0.80，当前得分为62.5，偏空。

(3)股指期货基差水平：沪深300股指期货3月合约负基差缩窄至0.04%，得分为82.3，偏空；中证500股指期货3月合约负基差扩大至0.33%，得分为78.1，偏多。

(4)股指期货期限结构：沪深300股指期货和中证500股指期货价格皆是近月合约高于远月，价差趋势皆处在平缓上升通道当中。

4、公司股票池:

(1) 领涨：以岭药业、新洁能、中矿资源、江特电机、东华软件；

(2) 领跌：恒立液压、联赢激光、金山办公、天奈科技、普利制药；

(3) 主流净流入：贵州茅台、牧原股份、紫金矿业、五粮液、江特电机；

(4) 主力净流出：中国电建、中国建筑、中国铁建、韦尔股份、中远海控。

5、股票池公司公告/资讯：

(1) 光线传媒：2月9日在投资者互动平台表示，《狙击手》为公司主投及发行的影片，影片好评不断，豆瓣评分位居同档期第一，口碑持续领跑春节档，票房持续逆跌，排片占比、票房占比逐步提升；

(2) 昊华能源：2月9日晚间发布公告称，公司监事杨庆功先生因个人实际情况，决定辞去公司监事职务。

6、旭辉基本面标的（券商深度研报首次覆盖）：

(1) 泰和新材（银河证券）

(2) 方大炭素（民生证券）

(3) 爱美客（中银证券）

(4) 百隆东方（天风证券）

(5) 和达科技（东兴证券）

(6) 士兰微（东北证券）

(7) 志特新材（中银证券）

7、行业资讯

（1）2021年第四季度苹果以23%的市场份额占据着中国智能手机市场销量第一名的位置，份额同比增长32%，环比增长79%。从2021年全年总销量来看，vivo和OPPO分别以22%和21%的销量份额位居国内手机市场前两名，苹果、小米、荣耀分别位居第三到第五名。

（2）汽车行业数据预测公司AutoForecast Solutions(下称“AFS”)发布的数据显示，截至2月6日，由于芯片短缺，今年全球汽车市场累计减产量约为37.05万辆，较截至1月30日的全球汽车累计减产量(23.07万辆)大幅增长61%。其中，中国汽车累计减产量为5.11万辆，占全球汽车市场累计减产量的13.8%。AFS预测，由于芯片短缺，今年全球汽车市场累计减产量将突破100万辆至108.85万辆。

（3）春节后第一周，硅料价格继续持稳微涨，国内单晶复投料成交均价上涨至24.27万元/吨，周环比涨幅为0.66%；单晶致密料成交均价上涨至24.02万元/吨，周环比涨幅为0.71%。上涨走势主要是由于：第一，节前最后一周绝大多数硅料企业已将2月份订单签订完毕，只有极少部分余量在本周以散单或补单的形式成交，零单相比2月份长单价格略高；第二，下游硅片企业在春节期间仍维持相对高负荷运转，硅料运输也未间断，多晶硅企业无库存压力，收假初期以观望为主；第三，硅片价格的上涨趋势以及开工率维持在相对高位，都在一定程度上保障了需求预期，故市场价格延续节前微涨走势。

（4）2月9日，据日经报道，总部位于曼谷的泰国国家能源集团PTT周一（2月7日）宣布，将于2024年通过与台湾鸿海精密工业公司（又称富士康）设立的合资企业开始在该国生产电动汽车。成立的Horizon Plus公司，分别由PTT和富士康持有60%和40%的股份，将首先在泰国东部设立一家工厂，年产能约为5万辆汽车，到2030 年产能将扩大到 15万 辆左右。

（5）深南电路2月9日晚间披露非公开发行股票发行情况报告书，确定募集资金总额约25.5亿元，此次发行对象最终确定为19家，其中国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司(简称“大基金二期”)认购3亿元。深南电路是PCB(印制电路板)龙头企业之一，产品应用主要以通信设备为核心，此外，公司积极开拓数据中心、汽车电子等新领域，这也是吸引大基金二期关注的重要原因。

8、国际及国内消息面：

（1）克利夫兰联储主席梅斯特表示，预计美联储以快于上轮加息周期的速度加息是合适的，因为现在通胀率要高得多，就业市场也比2015年紧张得多。她表示，每次会议都会讨论加息，但预计3月仅加息25个基点，认为没有任何令人信服的理由加息50个基点。

亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，预计今年将加息三次，但倾向于加息四次。他强调称，美联储并没有锁定一个具体的计划。加息25个基点还是50个基点需要看数据的表现。（金十数据）

（2）欧洲央行执委施纳贝尔表示，如果我们判断通胀在中期内仍将高于我们的目标，欧洲央行将酌情调整货币政策。第一步是在2022年停止资产净购买，然后在今年底之前加息。（金十数据）

（3）英特尔首席执行官Pat Gelsinger表示，公司预计芯片供应至少到2023年末都将保持紧张，2025-2030年供应形势才会有所好转。半导体行业的主要硅晶圆供应商Sumco也表示，该公司现在已经把到2026年末的产能全部售完，这表明该行业的供应短缺可能多年内无法缓解。（金十数据）

（4）央行调查统计司调查数据显示，2021年四季度，工业企业收入和利润增速企稳，两年平均增速分别为6.2%和18.7%，均较三季度有所回升。调查显示，工业企业应收款增速提升的同时账期缩短，说明企业资金周转速度加快；上、中游行业企业资产负债率持续下降，下游行业趋稳；固定资产和在建工程增速仍在回落，但留存收益增长快、利润留存率处于较高水平，可为投资蓄力提供有利条件。（WIND资讯）

（5）中科院预测显示，2022年我国经济将稳健增长，经济增长将呈现前稍低后略高趋势，预计全年GDP增速为5.5%左右。消费、投资和净出口对GDP增速的拉动分别为3.9、0.9和0.7个百分点。（WIND资讯）

（6）灯塔专业版：截至2月9日，2022年全国院线电影总票房(含预售)正式突破100亿元大关，用时40天，刷新中国影史年度票房最快破百亿纪录。（财经早餐）

9、基金行业信息

（1）2022年以来市场持续调整，三类基金在震荡行情下业绩较为可观：原油主题QDII基金领跑，重仓能源、金融、农业等价值股的基金业绩表现亮眼，公募REITs走出独立行情。业内人士表示，低估值修复行情助涨重仓价值股的基金业绩，港股反弹以及国际能源需求预期好转带动相关QDII基金业绩回升。中庚基金丘栋荣管理的中庚价值品质一年持有开年以来涨幅达7.12%。翻看该基金2021年四季度报告，这只基金重仓了港股能源股，包括兖州煤业股份、中国海洋石油、中煤能源等，以及常熟银行、中国光大银行等多只银行股。广发基金基金经理林英睿管理的广发多策略今年以来逆市斩获5.67%的正收益。该基金2021年四季度报告显示，林英睿布局了杭州银行等银行股，同时布局了因疫情受损的低估值板块，特别是航空股。从近一个交易周（1月26日至2月8日）来看，一些重仓农业股的基金表现较好。擅长农业股投资的银华基金基金经理刘辉管理的银华内需精选近一周斩获5.55%的正收益。根据该基金四季报，这只基金重仓了大北农、隆平高科、登海种业等农业股。嘉实基金基金经理吴越管理的嘉实农业产业近期也收获不错涨幅，其重仓股包括牧原股份、大北农等农业股。张坤管理的易方达亚洲精选今年以来取得5.31%的收益率。其2021年基金四季报显示，港股占其基金资产净值比例达92.2%，香港证券交易所、腾讯控股、京东集团、阿里巴巴、招商银行、蒙牛乳业、邮政储蓄银行、美团、中国海外发展有限公司、康师傅为其前十大重仓股。

（2）一家大型保险机构权益投资负责人表达了对“受益于稳增长逻辑和中期仍能维持产业高景气板块”的重视。他认为，随着超跌反弹窗口期来临，可关注以下三个方向的投资机会：一是，逆周期政策发力背景下，基建等“稳增长”板块将有阶段性表现；二是，看好因疫情受损、业绩触底反弹的航空、酒店、旅游等消费行业龙头股；三是，寻找景气度维持高位的板块，比如碳中和主题下的新能源汽车和清洁能源产业链，以及“专精特新”相关的半导体、生物制药、机械等。

（3）全球知名指数公司MSCI宣布了季度审核变更结果。其中， MSCI中国指数的调整往往吸引大量海外被动资金，出入名单最惹人注目。在本次调整中，MSCI中国指数新纳入10只中国股票，剔除4只。在新纳入名单中，市值最大的前三只分别是格力电器、三峡能源、天合光能。具体来看，MSCI中国指数本次新增10只标的，其中包括9只A股标的。分别是中国能建、华润微、三峡能源、中伟股份、大秦铁路、格力电器、陆金所ADR、容百科技、杉杉股份、天合光能。另一涉及A股的指数——MSCI中国A股在岸指数增加成分股4只，分别是伯特利、中国移动、中伟股份、东方生物。

（4）北京一家百亿级私募人士认为，新能源板块的下跌更多源于估值恐高，但经过调整后，部分细分赛道的估值中长期来看已较为合理，后续仍将是公司重仓方向。具体来看，电源端的新能源化、电网端的输配网改造、用能终端的电气化改造以及各环节的储能配套等领域均值得关注。

（5）银华基金表示，短期来看，“稳增长”仍是能见度最高的主线，看好消费板块与地产基建产业链的表现。成长股短期或仍有盘整需求，但配置性价比已显著抬升，后续将沿着科技创新周期和国家战略方向，寻找年内增速高且具备中长期成长逻辑的主线进行布局，如新能源、VR等。此外，银华基金补充说，将持续跟踪2021年景气度较低估值承压的板块如农林牧渔、酒店旅游，若基本面拐点确立，年内或有较为明显的相对表现。

10、增减持公告

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