1、 A股市场综述：

(1) 昨天A股三大指数集体收涨，集体来看，上证指数报3468.04点，涨0.06%，成交额3557.83亿元；深证成指报13422.90点，涨0.35%，成交额5530.16亿元；创业板指报2839.83点，涨0.76%，成交额2118.52亿元。两市合计成交9087.93亿元，较上一交易日有所放量。

(2) 两市主力资金净流出60.49亿元。从行业板块来看，有10个行业板块主力资金呈现净流入，其中，净流入靠前的行业是有色金属、电气设备、化工；净流出靠前的行业是计算机、建筑装饰、传媒。

(3) 北向资金成交854.31亿元，净流入17.21亿元。其中，沪股通净流入16.37亿元，深股通净流入0.84亿元。

(4) 今天大盘预计低开，往下看3450-3430点附近的支撑，往上看3480-3500点附近的压力。

(注：以上北向资金和主力资金数据参考万得数据，行业板块为申万一级行业)

2、外盘行情：

(1) 美股：

道琼斯指数下跌622.24点，收报34312.03点，跌幅1.78%；

纳斯达克指数下跌407.37点，收报13716.72点，跌幅2.88%；

标普500指数下跌94.75点，收报4380.26点，跌幅2.12%。

(2) 欧股：

英国富时100指数报收于7537.37点，下跌66.41点，跌幅为0.87%；

法国CAC40指数报收于6946.82点，下跌18.16点，跌幅为0.26%；

德国DAX30指数报收于15267.63点，下跌102.67点，跌幅为0.67%。

(3) 黄金：

COMEX 4月黄金期货价格上涨30.5美元，收于每盎司1902美元，涨幅为1.63%。。

(4) 原油：

WTI 3月原油期货收跌1.90美元，跌幅2.03%，报91.76美元/桶。

(5) 中概指数行情：

A50截止到目前下跌0.24%，美国市场交易的德银嘉实沪深300ETF下跌0.46%，德银嘉实中证500ETF下跌0.10%。

3、期指、期货等动态：

(1)上证50ETF期权隐含波动率：期权隐含波动率较上一个交易日小幅下降，当前数值为17.03，处于历史的中底部位置，未出现恐慌情绪。

(2)上证50ETF期权认沽认购比率：当前PCR数值为1.01，连续15个交易日高于历史平均值0.80，当前得分为94.7，偏空。

(3)股指期货基差水平：沪深300股指期货3月合约负基差扩大至0.21%，得分为69.8，偏多；中证500股指期货3月合约负基差扩大至0.07%，得分为90.2，偏多。

(4)股指期货期限结构：沪深300股指期货和中证500股指期货价格皆是近月合约高于远月，价差趋势皆处在上升通道当中。

4、公司股票池:

(1) 领涨：云天化、永兴材料、中矿资源、科士达、亚钾国际；

(2) 领跌：东鹏饮料、指南针、浙数文化、宋城演艺、春秋航空；

(3) 主流净流入：北方稀土、盐湖股份、赣锋锂业、比亚迪、西藏矿业；

(4) 主力净流出：捷成股份、万科A、保利发展、中国电建、格力电器。

5、股票池公司公告/资讯：

(1) 京运通：公告，与曲靖晶澳光伏科技有限公司签订设备销售合同，本合同标的为软轴全自动单晶炉及单晶生长控制系统，合同金额5.4亿元；

(2) 春秋航空：2月17日晚间发布公告称，春秋航空股份有限公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准春秋航空股份有限公司非公开发行股票的批复》：核准公司非公开发行不超过约2.75亿股新股；

(3) 奥特维：公告，股东无锡华信及其一致行动人林健拟减持不超过2.35%股份；

(4) 海尔生物：2月17日晚间发布公告称，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份20万股，占公司总股本约3.17亿股的比例为0.06%，回购成交的最高价为74.3元/股，最低价为73.01元/股，支付的资金总额为人民币约1470万元。

6、旭辉基本面标的（券商深度研报首次覆盖）：

(1) 莱克电气（开源证券）

(2) 光力科技（国海证券）

(3) 陕鼓动力（光大证券）

(4) 江苏神通（华泰证券）

(5) 中谷物流（安信证券）

7、行业资讯

（1）根据国家发改委消息，新一轮成品油调价窗口将于2月17日24时开启。本次油价调整具体情况如下：国内汽、柴油价格每吨分别提高210元和200元。全国平均来看，92号汽油、95号汽油和0号柴油每升分别上涨0.16元、0.17元和 0.17元。央视财经记者给您算了一笔账，按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将多花8元。

（2）中科院软件所团队日前发布全新量子计算编程软件——isQ-Core，并成功部署至世界领先的超导量子硬件平台，标志着国产量子计算软硬件结合迈出重要一步。

（3）近日，有消息显示，iPhone主要代工厂商富士康将与印度自然资源集团Vedanta（韦丹塔）合作，计划在印度建立一家合资芯片工厂。据悉，该合资公司的建立旨在满足印度当地电子行业的巨大需求，富士康也因此成为首个响应印度政府“芯片制造本土化”战略的主要外国科技制造商。

（4）Canalys最新预测，2024年全球折叠屏手机的年出货量将超3000万部，这意味着2021年至2024年的复合年增长率（CAGR）为53％。预计从2019年（第一批折叠屏产品推出）到2024年，该产品类别的复合增长率将达到122%。Canalys数据显示，折叠屏智能手机的出货量在2021年达到了890万部，同比增长148%，而整体智能手机市场仅增长7%。

（5）2022年2月16日晚间，在公司HJT产能规划、项目建设进度，以及效率和成本等相关问题上，海源复材回复提问表示，公司预计将在7月初建设完成第一条HJT生产线，项目规模600MW，再根据项目进展情况决定是否增购设备；第一期总目标为5GW, 单瓦电池成本预计低于人民币1 元, 转换效率约24.5%。

8、国际及国内消息面：

（1）乌克兰东部武装力量表示，乌克兰政府军违反停火协议，向乌东武装力量控制的卢甘斯克地区开火。乌克兰军方否认该指控，称是乌东武装力量炮击了乌政府军，并表示一个幼儿园被击中，造成2名平民受伤。乌东武装力量也回应称，乌军方声明所谓“幼儿园遭袭”是假消息。

据美国《政治报》（Politico），俄罗斯似乎会在2月20日之后“开始入侵”乌克兰。俄罗斯外长拉夫罗夫对此表示，这是信息恐怖主义。俄罗斯向美国提交的安全回应称，俄罗斯表示没有入侵乌克兰的计划。美国总统拜登则声称，俄罗斯入侵的威胁非常大，各种迹象表明他们准备进入乌克兰。据英国泰晤士报，英国政府认为俄罗斯总统普京已经决定“入侵”乌克兰。

据美国驻俄罗斯大使馆消息，俄罗斯将美国驻俄大使馆副大使戈尔曼驱逐出境。美国国务院官方发言人表示，美国呼吁俄罗斯停止驱逐美国外交官并努力恢复驻外使馆的人员组成。（金十数据）

（2）因美国加大了对俄罗斯可能袭击乌克兰的警告，欧洲基准天然气价格在连跌两天后收盘上涨7.3%。欧盟委员会“欧盟与美国的液化天然气贸易”文件中称，欧盟2021年及2022年1月在美国的天然气购买量创纪录，希望美国成为其主要的天然气供应国。（金十数据）

（3）美国至2月12日当周初请失业金人数录得24.8万人，高于预期的21.9万人，但仍接近较低水平，分析认为不需要对就业报告感到恐慌。（金十数据）

（4）房地美声明称，30年期房贷利率平均为3.92％，高于上周的3.69％，创2019年5月以来的最高水平。这是抵押贷款利率连续第二年攀升，追随10年期美国国债收益率涨势。（金十数据）

（5）环球银行金融电信协会：1月，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币全球支付排名维持在全球第四位，占比从上月的2.7%升至3.2%，创历史新高。业内称，人民币在全球支付中占比进一步提升，与我国外贸高景气度及人民币资产吸引外资持续流入的表现基本一致。（财经早餐）

9、基金行业信息

（1）北京时间2月17日凌晨，查理·芒格出席了Daily Journal年会，并对为何加仓阿里巴巴、对当前经济环境如何判断等诸多问题作出回应。在芒格看来，中国的投资机遇仍然值得重视。芒格认为，至少目前来看，买入阿里巴巴股票的风险并没有看起来那么大。阿里巴巴非常有竞争优势，哪怕是在竞争激烈的零售领域，也极具优势。

谈及为何选择投资中国（企业）时，芒格表示，对中国（企业）投的每一块钱都更有优势。他们所投资的公司相对于竞争对手更强，价格却更低：“中国是一个现代化的大国，有如此庞大的人口，过去30年实现了如此巨大的现代化。我们在中国投资了一些资金，理由是在企业实力和证券价格方面，我们在中国可以获得的价值比在美国要多。”总结而言，芒格认为投资中国市场的三大核心原因是：经济增长可观、企业有竞争力且估值便宜。

芒格对通货膨胀发出了可怕的警告，称当下物价上涨是仅次于核战争的最大威胁。芒格还批评了加密货币以及让金融证券游戏化的交易应用程序。

（2）2月17日晚，华润微发布公告称，2021年12月6日至2022年2月17日，大基金累计减持华润微0.9181%股份，持股降至5%以下，国家大基金不再是华润微5%以上持股股东。这是继国科微和景嘉微之后，国家大基金今年以来减持的第三家公司。华润微是中国芯片全产业链龙头，减持期间华润微股价下跌近23%。

（3）近一周机构较多关注赛道龙头及新冠口服药概念。294股获“买入型”评级，金地集团、长城汽车、博腾股份评级机构数量位列前三。13股最新价较机构目标价差额超过25%。两只汽车股超跌，长城汽车、上汽集团上涨空间依次为85.76%、55.8%；前期连续下跌的宁德时代也获机构看好，上涨空间高达56.35%；医药股药明康德、凯莱英也均有48.27%、38.21%上涨潜力。

10、增减持公告

弘亚数控(002833.SZ)公告，公司持股2.84%股东、董事、副总经理陈大江自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内计划通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过180万股(占公司总股本比例0.59%)。