1、 A股市场综述：

(1) 昨天A股三大指数集体上涨，截止收盘，上证指数报3619.19点，涨0.62%，成交额4139.48亿元；深证成指报14796.23点，涨0.97%，成交额6039.19亿元；创业板指报3322.79点，涨1.25%，成交额2432.84亿元。沪深两市合计成交10178.67亿元，再次站上万亿上方。

(2) 两市主力资金净流出96.67亿元，连续16个交易日净流出。从行业板块来看，有8个行业板块主力资金呈现净流入，其中，净流入靠前的行业是传媒、非银金融、电子；净流出靠前的行业是化工、机械设备、电气设备。

(3) 北向资金成交947.47亿元，净流入81.41亿元，连续4个交易日净流入。其中，沪股通净流入35.8亿元，深股通净流入45.61亿元。

(4) 今天大盘预计高开，往上看3630-3650点附近的压力；往下看3610-3600点附近的支撑。

(注：以上北向资金和主力资金数据参考万得数据，行业板块为申万一级行业)

2、外盘行情：

(1) 美股：

道琼斯指数跌90.55点，跌幅为0.25%，报36398.08点；

纳斯达克指数跌24.66点，跌幅为0.16%，报15741.56点；

标普500指数跌14.33点，跌幅为0.30%，报4778.73点。

(2) 欧股：

英国富时100指数报收于7403.01点，下跌17.68点，跌幅为0.24%；

法国CAC40指数报收于7173.23点，上涨11.71点，涨幅为0.16%；

德国DAX30指数报收于15884.86点，上涨32.61点，涨幅为0.21%。

(3) 黄金：

COMEX 2月黄金期货上涨8.3美元，收于每盎司1814.1美元，涨幅为0.46%。

(4) 原油：

WTI 2月原油期货收涨0.43美元，涨幅0.56%，报76.99美元/桶。

(5) 中概指数行情：

A50截止到目前上涨0.36%，美国市场交易的德银嘉实沪深300ETF上涨1.32%，德银嘉实中证500ETF上涨0.81%。

3、期指、期货等动态：

(1)上证50ETF期权隐含波动率：期权隐含波动率较上一个交易日小幅下降，当前数值为17.3，处于历史的底部位置，未出现恐慌情绪。

(2)上证50ETF期权认沽认购比率：当前PCR数值为0.89，连续13个交易日高于历史平均值0.80，当前得分为75.2，偏空。

(3)股指期货基差水平：沪深300股指期货1月合约正基差缩窄至0.38%，得分为97.7，偏多；中证500股指期货1月合约正基差缩窄至0.44%，得分为99.1，偏多。

(4)股指期货期限结构：沪深300股指期货和中证500股指期货价格皆是近月合约高于远月，价差趋势处在下跌通道当中。

4、公司股票池:

(1) 领涨：东方生物、欧林生物、红日药业、恺英网络、紫光国微；

(2) 领跌：东方电缆、云海金属、隆鑫通用、中远海控、金能科技；

(3) 主流净流入：京东方A、贵州茅台、兆易创新、宁德时代、东方财富；

(4) 主力净流出：中远海控、西藏矿业、中国平安、潍柴动力、三一重工。

5、股票池公司公告/资讯：

(1) 东方生物：12月30日发布公告，公司拟投资建设东方基因生物芯片产研基地项目，投资总额约6亿元，其中1亿元用于项目公司注册资本，固定资产投资额不低于3.2亿元，土地价格预估约3200万元。项目计划总用地面积约80亩；

(2) 中金公司：发布公告称，合规总监(代)黄朝晖因新任合规总监任职生效，公司首席执行官不再代行合规总监职责离任，已于2021年12月28日卸任。2021年12月28日起，周佳兴出任中金公司基金合规总监；

(3) 中航电子：12月30日晚间发布公告称，中航航空电子系统股份有限公司董事会于2021年12月30日收到董事王建刚先生、陈远明先生、周春华女士、汪晓明先生提交的书面辞职报告。

6、旭辉基本面标的（券商深度研报首次覆盖）：

(1) 一汽富维（华创证券）

7、行业资讯

（1）国资委印发《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》提出，优化非化石能源发展布局，不断提高非化石能源业务占比。完善清洁能源装备制造产业链，支撑清洁能源开发利用。全面推进风电、太阳能发电大规模、高质量发展，坚持集中式与分布式并举，优先推动风能、太阳能就地就近开发利用，加快智能光伏产业创新升级和特色应用。

（2）受疫情影响，12月30日三星宣布将暂时调整中国西安工厂的运营，尽可能保护员工的安全。有业内人士透露，三星西安工厂有员工确诊，相关人员遭到隔离。外加原材料、气体等进货受到影响，导致生产放缓，继而影响到全球 NAND 闪存的供应。预计影响将持续到农历 2022 年春节，本次减产大约影响全球 NAD Flash 产能的 2.5%，将导致价格上涨。

（3）据 IC 分销商的消息人士透露，由于 8 英寸晶圆代工产能持续紧张，电源管理 IC、网络芯片以及工业和汽车 MCU 的供应商仍有能力在 2022 年第一季度提高价格。2022 年上半年芯片需求将受到三个关键因素的推动。首先是 5G 和 AI 技术升级的稳定趋势。其次是疫情加速数字化转型，从而刺激相关需求；最后一个因素是对环保能源需求不断增加，电动汽车将推动对更多电源管理和网络平台基础设施的需求。

（4）捷佳伟创公众号：公司近期陆续收到来自印度市场的好消息，多个电池项目尘埃落定，已签订3GW电池片生产设备销售合同。本次印度客户采购了捷佳伟创湿法、扩散、PECVD、印刷、激光等设备，并由捷佳伟创提供成熟的PERC技术和MES系统，有利于大幅降低电池片生产成本。此外，公司与一家欧洲客户在签署HJT改造线设备合同后续签1GW HJT印刷设备订单。

（5）12月29日，长城汽车股份有限公司（以下简称“长城汽车”）与行业领先的第三代半导体企业——河北同光半导体股份有限公司（以下简称“同光股份”）签署战略投资协议，正式进军第三代半导体核心产业。此次，长城汽车作为领投方入股同光股份，将推进后者的碳化硅产业发展，聚焦第三代宽禁带半导体碳化硅在新能源汽车产业的应用，推动碳化硅半导体材料与芯片的产业化。

8、国际及国内消息面：

（1）美国至12月25日当周初请失业金人数录得19.8万人，接近上世纪60年代末来最低水平，低于预期的20.8万人。机构评论称，初请失业金人数进一步下降，继续低于疫情爆发前的低点，这表明尽管出现了最新一波新冠病毒感染，但劳动力需求依然强劲。这让美联储主席鲍威尔很难为推迟收紧货币政策找借口。（金十数据）

（2）美国能源信息署（EIA）称，美国10月原油产量达1147万桶/日，为2020年4月以来最大月度产量。 美国10月份国内通过铁路运输的原油总出货量为8.7万桶/日。

达拉斯联储对油气行业高管的季度调查发现，他们预计到2022年底WTI原油的平均价格将在75美元/桶左右，这与当前现货市场的每桶价格大致相当。调查还发现，石油和天然气行业活动在10月至12月期间继续扩大，不过受访者表示，通胀是一个持续的担忧。（金十数据）

（3）国际货币基金组织（IMF）最新发布的“官方外汇储备货币构成（COFER）”数据显示，三季度，人民币在全球外汇储备中的占比，由今年二季度的2.61%升至2.66%，位居全球第五位。这也是IMF自2016年开始公布人民币储备资产以来的最高水平。（金十数据）

（4）外汇局：11月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入21860亿元，支出18981亿元，顺差2879亿元。其中，货物贸易收入19785亿元，支出16583亿元，顺差3202亿元；服务贸易收入2075亿元，支出2398亿元，逆差323亿元。（财经早餐）

（5）商务部：2021年我国外贸规模再上新台阶，预计全年有望达到6万亿美元，增长超过20%，第一贸易大国的地位更加巩固；与去年相比，进出口增量约1.3万亿美元，也就是相当于过去10年增量的总和。（WIND资讯）

（6）工信部：1-11月，我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入14155亿元，同比增长22.3%，增速较1-10月回落1.1个百分点，两年平均增速为17.5%。1-11月，互联网企业实现营业利润1280亿元，同比增长14.8%，增速较1-10月回落6.5个百分点。（财经早餐）

9、基金行业信息

（1）年底以来医药板块延续调整态势，但近期广发基金、嘉实基金、平安基金、长城基金等已在悄然逆势布局医药主题基金。基金经理认为，医药板块当前估值已回归合理区间，当下已到比较理想的入场时机，2022年有望开启新一轮行情。

（2）高瓴旗下证券私募瓴仁基金管理规模突破百亿元，管理规模从备案到突破百亿元，历时仅4个月。

（3）截至12月29日，近一个月以来，主要宽基指数ETF净流入超过440亿元，上证50ETF、沪深300ETF最受欢迎。以区间成交均价估算，华泰柏瑞沪深300ETF净流入136.63亿元，华夏上证50ETF净流入127.51亿元，华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF等净流入超过30亿元。对于上证50ETF持续得到净申购现象，华夏基金数量投资部副总裁鲁亚运表示：“近期，资金大幅净流入，表明投资者对于价值蓝筹布局意愿的升温。短期行业轮动无法精准判断，同时价值蓝筹企稳反弹预期增强，机构利用宽基ETF来捕捉市场阶段性行情。”他表示，机构资金具有期限长、资金量大等特点，在配置ETF时，对ETF流动性和规模的要求较高，流动性好的宽基ETF是机构抄底大盘的利器之一。鲁亚运认为，明年的行情是一个风格再平衡的行情，成长股和价值股都有机会。“今年成长股涨多了，价值股没怎么涨。若宽松预期增强，利好成长股；但若美联储加息全球流动性收缩，明年价值股可能也有阶段性机会。”

10、增减持公告

（1）双星新材2021年12月30日晚间发布公告称，减持计划减持数量已过半，股东吴迪累计减持1.35%股份。

（2）双一科技2021年12月30日晚间发布公告称，减持计划实施完毕，崔海军等高管累计减持0.30%股份。