1、 A股市场综述：

(1) 昨天A股三大指数集体均小幅收跌，具体来看，上证指数报3490.61点，较上一交易日微跌0.15点，成交额3453.99亿元；深证成指报13471.16点，涨0.09%，成交额5550.47亿元；创业板指报2804.60点，跌0.79%，成交额2275.46亿元。两市合计成交9004.46亿元，成交额较上一交易日有所增加。

(2) 两市主力资金净流出111.86亿元。从行业板块来看，有5个行业板块主力资金呈现净流入，其中，净流入靠前的行业是通信、采掘、医药生物，净流出靠前的行业是非银金融、建筑装饰、电子。

(3) 北向资金成交759.52亿元，净流出35.21亿元。其中，沪股通净流出29.2亿元，深股通净流出6.01亿元。

(4) 今天大盘预计低开，往下看3475-3460点附近的支撑，往上看3500-3530点附近的压力。

(注：以上北向资金和主力资金数据参考万得数据，行业板块为申万一级行业)

2、外盘行情：

(1) 美股：

美东时间周一，受美国总统日假期影响，美国股市休市一日。

(2) 欧股：

英国富时100指数报收于7484.33点，下跌29.29点，跌幅为0.39%；

法国CAC40指数报收于6788.34点，下跌141.29点，跌幅为2.04%；

德国DAX30指数报收于14731.12点，下跌311.39点，跌幅为2.07%。

(3) 黄金：

COMEX 3月黄金期货价格上涨6.4美元，收于每盎司1906.2美元，涨幅为0.34%。

(4) 原油：

WTI 3月原油期货收涨2.62美元，涨幅2.90%，报92.83美元/桶。

(5) 中概指数行情：

A50截止到目前下跌0.77%。 

3、期指、期货等动态：

(1)上证50ETF期权隐含波动率：期权隐含波动率较上一个交易日小幅下降，当前数值为16.62，处于历史的中底部位置，未出现恐慌情绪。

(2)上证50ETF期权认沽认购比率：当前PCR数值为0.89，连续17个交易日高于历史平均值0.80，当前得分为76.3，偏空。

(3)股指期货基差水平：沪深300股指期货3月合约负基差扩大至0.15%，得分为74.3，偏多；中证500股指期货3月合约负基差扩大至0.35%，得分为77.2，偏多。

(4)股指期货期限结构：沪深300股指期货和中证500股指期货价格皆是近月合约高于远月，价差趋势皆处在上升通道当中。

4、公司股票池:

(1) 领涨：兰卫医学、沙钢股份、英维克、数据港、江苏神通；

(2) 领跌：芯海科技、四方光电、天奈科技、火炬电子、云天化；

(3) 主流净流入：中环股份、恒宝股份、九安医疗、雅化集团、网宿科技；

(4) 主力净流出：宁德时代、中国电信、东方财富、贵州茅台、云天化。

5、股票池公司公告/资讯：

(1) 宏华数科：披露2021年度业绩快报公告，公司2021年度实现营业总收入9.44亿元，同比增长31.88%；实现净利润2.28亿元，同比增长33.43%；

(2) 博汇纸业：2月21日晚间发布业绩快报，2021年营业收入为162.76亿元，同比增长16.41%；归母净利润17.05亿元，同比增长104.44%；基本每股收益1.29元；

(3) 伟明环保：公告，公司拟投资新设子公司武都伟明环保能源有限公司，负责投资、建设和运营陇南市武都区生活垃圾焚烧发电项目，项目总规模为900吨/日，总投资4.5亿元；

(4) 柏楚电子：2月21日晚间发布业绩快报，2021年营业收入为9.13亿元，同比增长60.02%；归母净利润5.68亿元，同比增长53.31%；

(5) 奥特维：公布2021年度业绩快报公告，2021年度，公司实现营业收入20.479亿元，较上年同比增长79.04%；实现归属于母公司所有者的净利润3.55亿元，较上年同比增长128.69%；

(6) 双良节能：2月21日晚间发布业绩快报，2021年营业收入为38.30亿元，同比增长84.87%；归母净利润3.12亿元，同比增长127.24%；

(7) 金诚信：公告，公司拟投资建设贵州省开阳县洋水矿区两岔河矿段(南段)磷矿80万吨/年采矿工程，初步设计总投资估算为9.76亿元；

(8) 华友钴业：2月21日晚间发布公告称，浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]209号文核准。本次发行的A股可转换公司债券简称为“华友转债”，债券代码为“113641”。本次拟发行可转债募集资金总额为人民币76亿元，发行数量为7600万张；

(9) 维远股份：2月21日晚间发布业绩快报，2021年营业收入为96.35亿元，同比增长119.65%；归母净利润21.50亿元，同比增长200.61%；

(10) 西藏珠峰：2月21日晚间公告，公司拟和蓝晓科技签订蓝晓吸附设备供货合同，合同总价6.5亿元；公司拟和启迪清源签订启迪BOT合同，合同总价16亿元。

6、旭辉基本面标的（券商深度研报首次覆盖）：

(1) 福斯特（国盛证券）

(2) 以岭药业（华创证券）

(3) 海利得（国盛证券）

(4) 科士达（国信证券）

7、行业资讯

（1）2022 年02 月21 日，北京市医保局等3 部门联合下发《北京市医疗保障局、北京市卫生健康委员会、北京市人力资源和社会保障局关于规范调关于规范调整部分医疗服务价格项目的通知》，，将16 项辅助生殖技术项目将纳入医保报销，市场关注度较高。具体来看，11 个项目涉及辅助生殖治疗周期的主要阶段，合计约1.3 万元纳入医保支付范围。按单周期2.5 万元医疗服务费计算(其余大部分为药费)，本次纳入医保支付的占比约50%，医保支持态度明确，

（2）集微网消息，据德国科技媒体evertiq最新报道，集邦咨询的报告显示，2022年AR/VR设备出货量修正为1419万台，年增长率为43.9%。其增长动力将来自大流行对远程交互的需求增加，以及 Oculus Quest 2 的降价策略。

（3）中金公司研报认为，东数西算是我国发展数字经济的重要基础，预测未来5年或将带动每年千亿元投资规模。西算将拉动适度先行的数据中心土建、机房配套设施、绿电等需求，其次随着下游需求起量，服务器等数通设备上架；中长期角度，东数将驱动东部IDC竞争格局优化、稳定盈利水平，东西数据流转的过程中也将出现新的云上业务机会。

（4）近日，知名研究机构IC Insights发布了最新汽车芯片市场分析。IC Insights提供的信息显示，2021年全球汽车芯片的出货量达到524亿颗。与2020年相比，2021年全球汽车行业的芯片出货量增长了30%，汽车芯片出货量增幅是迄今为止最高的，远高于去年全球芯片出货总量22%的增幅。，IC Insights的观点表明，汽车芯片短缺的真正原因在于2021年汽车芯片的市场需求激增，而不是半导体供应商无法提高产量。短期内，尽管汽车芯片供应紧张的现象不能完全得到缓解，但进入到2023年，随着汽车芯片产能的不断释放和市场机制的不断完善，全球汽车芯片市场或将呈现供需平衡的新局面。

（5）国内稀土价格再创新高。来自中国稀土行业协会的数据显示，2月21日稀土价格指数为427，与上周五持平，而这个数字已经创历史新高。21世纪经济报道记者注意到，2020年4月以来，稀土价格指数从129.30起步持续上涨，至今涨幅高达230.2。

8、国际及国内消息面：

（1）俄罗斯总统普京发表全国视频讲话，宣布承认乌东民间武装自称的顿涅茨克人民共和国和卢甘斯克人民共和国为独立国家。普京发表讲话过后，欧盟方面表示，欧盟将对参与“这一非法行为”的人员采取制裁措施。美国白宫则表示，已经预料俄罗斯承认顿涅茨克和卢甘斯克独立的做法，美方已经准备好立即回应。美国总统拜登将尽快签署行政令，禁止美国公民与顿涅茨克和卢甘斯克地区的新投资、贸易和金融往来。（金十数据）

（2）欧元区2月制造业PMI初值为58.4，预期58.7，前值58.7；服务业PMI初值为55.8，预期52，前值51.1；综合PMI初值为55.8，预期52.7，前值52.3。（金十数据）

（3）英国2月制造业PMI为57.3，预期57.2，前值57.3；服务业PMI为60.8，预期55.5，前值54.1；综合PMI为60.2，预期55，前值54.2。（金十数据）

（4）英国首相约翰逊证实，英格兰将会撤销防疫限制措施，成为第一个宣布完全撤销疫情相关政府限制的主要西方国家。尽管英国每日感染、住院和死亡人数均在下降，但批评人士称他操之过急。（金十数据）

（5）中国央人民银行将一年期和五年期贷款市场报价利率（LPR）分别维持在3.70%和4.60%不变，符合市场预期。机构预计，后续还存在下调的空间，关键看一季度的宏观经济走势。（金十数据）

（6）外交部发言人汪文斌指出，中国政府决定对长期参与美国向中国台湾地区出售武器的美国军工企业雷神技术公司和洛克希德·马丁公司的行为实施反制。（金十数据）

9、基金行业信息

（１）我国私募基金管理规模突破20万亿元。中基协公布数据显示，截至2022年1月末，存续私募基金管理人24646家，存续私募基金126916只，存续基金规模20.28万亿元，较上月增加5143.64亿元。1月新备案私募基金规模958.88亿元，较上月减少740.57亿元。

　（２）志邦家居公告显示，截至2月14日，华夏兴和混合出现在公司前十大流通股东名单中，持有491.77万股。去年三季度末，这只基金还没有出现在公司前十大流通股东名单之中。

　（３）广发基金林英睿表示，结合市场盘面来看，高景气、高估值领域虽然已有较大幅度的下跌，但仍不便宜，未来波动仍可能较大。立足当前，仍然关注低估值领域。林英睿表示，会在两大低估值主线中发掘投资机会：一是金融地产链、基建链，二是大资金参与度比较低的中小市值股。这两个方向能找出估值比较合理或者偏低，且具有一定业绩增速的标的，具体包括银行、航空、农业、传媒等底部反转行业。

　（４）高盛发布最新报告指出，石油和黄金将是对冲风险事件的最佳投资品种——无论从战术层面、还是战略层面而言，油价都存在明显的上行趋势，究其原因，一是当前全球风险事件溢价，将远远高于过去数十年的原油库存最紧张时期；二是当前原油开采闲置产能较低，难以快速扭转原油供需紧张状况；此外，随着国际局势不稳定持续，黄金正在充当“最后的货币”。

（５）中概互联ETF的投资者越跌越买，年初以来，互联网相关ETF“吸金”超174亿，其中，春节后两个交易周内“吸金”超42亿，投资者左侧布局情绪浓厚。多位基金经理表示，在目前港股估值洼地情况下，随着政策不确定性逐步消化，叠加港股本身较优基本面和科技互联网龙头公司较强的竞争力，港股有望在今年走出筑底反弹的行情。

10、增减持公告

　（１）捷佳伟创(300724.SZ)披露2022年员工持股计划(草案)，参加本次持股计划的总人数不超过22人，其中预计参与董事(不包括独立董事)、高级管理人员共计2人。本次员工持股计划设立时计划筹集资金总额不超过1亿元。鉴于李时俊、伍波不再担任公司董事、高级管理人员，减持计划提前终止。

　（２）森麒麟2022年2月21日晚间发布公告称，润泽森等2股东合计减持比例达1.02%。

　（３）永兴材料2022年2月21日晚间发布公告称，控股股东高兴江累计减持2%股份，减持计划实施完毕。