1、 A股市场综述：

(1) 昨天A股三大指数集体下跌，截止收盘，上证指数报3457.15点，跌0.96%，成交额3876.79亿元；深证成指报13297.11点，跌1.29%，成交额5905.96亿元；创业板指报2765.91点，跌1.38%，成交额2350.65亿元。两市合计成交9782.75亿元，相较上一交易日有所放量。

(2) 两市主力资金净流出423.61亿元，连续9个交易日净流出。从行业板块来看，仅有有色金属1个行业板块主力资金呈现净流入，其余行业板块主力资金均呈现净流出，其中，净流出靠前的行业是计算机、医药生物、传媒。

(3) 北向资金成交900.57亿元，净流出73.4亿元，连续2个交易日净流出。其中，沪股通净流出42.42亿元，深股通净流出30.98亿元。

(4) 今天大盘预计低开，往下看3440-3415点附近的支撑，往上看3470-3480点附近的压力。

(注：以上北向资金和主力资金数据参考万得数据，行业板块为申万一级行业)

2、外盘行情：

(1) 美股：

道琼斯指数下跌482.57点，收报33596.61点，跌幅1.42%；

纳斯达克指数下跌166.55点，收报13381.52点，跌幅1.23%；

标普500指数下跌44.11点，收报4304.76点，跌幅1.01%。

(2) 欧股：

英国富时100指数报收于7494.21点，上涨9.88点，涨幅为0.13%；

法国CAC40指数报收于6787.60点，下跌0.74点，跌幅为0.01%；

德国DAX30指数报收于14693.00点，下跌38.12点，跌幅为0.26%；

(3) 黄金：

COMEX 4月黄金期货价格上涨7.6美元，收于每盎司1907.4美元，涨幅为0.4%。

(4) 原油：

WTI 3月原油期货上涨1.28美元，收于每桶92.35美元，涨幅为1.41%。

(5) 中概指数行情：

A50截止到目前上涨0.27%，美国市场交易的德银嘉实沪深300ETF下跌1.58%，德银嘉实中证500ETF下跌0.13%。

3、期指、期货等动态：

(1)上证50ETF期权隐含波动率：期权隐含波动率较上一个交易日小幅上升，当前数值为17.75，处于历史的中底部位置，未出现恐慌情绪。

(2)上证50ETF期权认沽认购比率：当前PCR数值为0.96，连续18个交易日高于历史平均值0.80，当前得分为88.4，偏空。

(3)股指期货基差水平：沪深300股指期货3月合约负基差缩窄至0.10%，得分为77.7，偏多；中证500股指期货3月合约由负基差转为正基差，目前升水0.01%，得分为93.5，偏多。

(4)股指期货期限结构：沪深300股指期货和中证500股指期货价格皆是近月合约高于远月，价差趋势皆处在上升通道当中。

4、公司股票池:

(1) 领涨：申菱环境、西藏珠峰、新洁能、新天然气、雅化集团；

(2) 领跌：亚辉龙、东方生物、昆仑万维、健康元、兰卫医学；

(3) 主流净流入：通威股份、盐湖股份、盛新锂能、江特电机、天齐锂业；

(4) 主力净流出：中国平安、五粮液、中信证券、中国电建、中远海控。

5、股票池公司公告/资讯：

(1) 春秋航空：公告，拟以5000万元-1亿元回购股份，回购价格不超过58元/股；

(2) 奥普特：2月22日晚间发布业绩快报，2021年营业收入为8.75亿元，同比增长36.21%；归母净利润3.05亿元，同比增长24.87%；

(3) 华夏银行：公告，2021年实现净利润235.35亿元，同比增长10.62%；

(4) 芯源微：2月22日晚间发布业绩快报，2021年营业收入为8.29亿元，同比增长151.95%；归母净利润7719.18万元，同比增长58.09%；

(5) 中国中免：2月22日在投资者互动平台表示，公司已将全资子公司中国国际旅行社总社有限公司100%股权转让给控股股东，2019年2月，旅游服务业务已不再纳入公司合并范围。

6、旭辉基本面标的（券商深度研报首次覆盖）：

(1) 中国石油（中信证券）

(2) 科达利（中信证券）

(3) 奥翔药业（中泰证券）

7、行业资讯

（1）近日，为推动新型储能规模化、产业化、市场化发展，《“十四五”新型储能发展实施方案》发布。在光伏方面，文件指出：支持高比例可再生能源基地外送。依托存量和“十四五”新增跨省区输电通道，在东北、华北、西北、西南等地区充分发挥大规模新型储能作用，通过“风光水火储一体化”多能互补模式，促进大规模新能源跨省区外送消纳，提升通道利用率和可再生能源电量占比。

（2）全球投资银行摩根大通表示：“未来几年，元宇宙可能会以某种方式渗透到各个领域，市场机会估计年收入将超过 1 万亿美元。”此前报道，摩根大通成为首家进入元宇宙的银行，已在 Decentraland 设立了休息室。

（3）近期纸浆价格高位盘整，出版招标陆续开始，对市场有一定信心提振作用。晨鸣纸业、APP、太阳纸业、华泰纸业、江河纸业、岳阳林纸等多家纸厂纷纷发布3月涨价函，提涨幅度300元/吨左右。目前中小纸厂观望后市，部分或计划窄幅调涨。

（4）2月19日-21日，三一集团连续发布14条光伏设备招标公告，设备类型涵盖单晶炉、切片机、丝网印刷设备等，从项目标名来看 ，三一集团本次招标的设备将应用于三一光伏项目单晶试制线、三一光伏TOPCon光伏电池试制线项目。早在2016年，三一集团曾宣布进军光伏领域，5年投资300亿元，在分布式光伏方面覆盖投资、建设，且自持运营并提供后期维护服务。

（5）2月22日消息，ROTH资本在一份行业报告中称，被美国扣留的数百个装载约 100 MW 隆基太阳能组件的集装箱已被释放。此外，天合光能绝大多数被扣押的光伏产品也已经释放完毕。ROTH认为，隆基可能仍有更多被扣留的产品，继续释放的可能性仍不确定。业内评论称，释放该批组件是“向迫切需要光伏组件的大型光伏项目释放更多产品迈进了一步”，但美国海关是否会释放更多隆基产品仍有待确定。

8、国际及国内消息面：

（1）美国总统拜登宣布了针对俄罗斯的最新制裁措施，决定针对俄罗斯的两个大型金融机构——俄罗斯国有开发银行（VEB）和军事银行实施全面的封锁制裁措施，俄罗斯将无法在美国及欧洲市场进行借贷交易，也无法再筹集资金。此外，拜登还宣布对俄罗斯主权债务、俄罗斯的精英阶层及家属、实施制裁，并表示与德国合作，将不再推进“北溪-2”项目。（金十数据）

（2）欧盟27国已就当前俄乌危机的严重形势以及可能产生的后果进行分析，并且一致通过了欧盟对俄罗斯国家杜马351名议员实施制裁的首轮制裁措施。此外，制裁目标还包括27个实体以及个人，其中包括政治决策者以及为这些人提供资金的银行。（金十数据）

（3）美国2月Markit制造业PMI初值57.5，预期56，前值55.5。服务业PMI初值56.7，预期53，前值51.2。美国2月里奇蒙德联储制造业指数1，预期10，前值8。（WIND资讯）

（4）新华网：英国首相约翰逊近日宣布，将于2月24日起从法律意义上解除英格兰地区所有现行新冠限制措施，从4月1日起将不再为民众提供免费的新冠病毒检测。但此举招致科学界不少反对声音。（财经早餐）

（5）中央一号文件：大力推进数字乡村建设，加强农村信息基础设施建设。要稳定全年粮食播种面积和产量。坚持中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中，饭碗主要装中国粮，确保粮食播种面积稳定、产量保持在1.3万亿斤以上。（财经早餐）

（6）财政部部长刘昆：在去年1.1万亿元减税降费的基础上，今年将实施更大力度的减税降费，市场主体将会有更多的获得感；今年中央对地方的转移支付，特别是一般性转移支付规模将会有较大幅度增长，继续向困难地区和欠发达地区倾斜；财政部将持续加大投入力度，推动突出生态环境问题尽快解决。（财经早餐）

9、基金行业信息

（１）伴随着上市公司年报陆续披露，一批明星基金经理的“隐形”重仓股曝光。朱少醒、劳杰男等加仓“智能控制器龙头”和而泰，谢治宇、乔迁等加仓“数控机床龙头”创世纪，袁维德等人新进“轮胎龙头”森麒麟，钟帅加仓“金融服务股”指南针等。

　（２）2月以来，基金发行迎来“寒冬”，不仅单月发行份额不足200亿份，平均发行份额更是直逼2018年低点。与此同时，一些绩优基金频繁发布限购令闭门谢客。2月22日，由知名基金经理丘栋荣管理的中庚价值领航基金发布限购令。而发出限购令的不仅是绩优权益基金，业绩表现亮眼的“固收+”基金也在闭门谢客。

　（３）数据宝统计，254股公布了截至2月20日最新股东户数，排除掉上市未满一年的新股，相比上期股东户数下降的有80只，其中股东户数降幅超5%的有18只。股东户数降幅最多的是山西焦煤。从机构动向看，股东户数连降股中，近一个月获机构调研的有6只，机构调研家数看，机构较为扎堆的是怡合达、视源股份、东亚机械，分别有142家、117家、15家机构参与调研。

　（４）中基协公布2021年四季度公募基金排名，易方达以月均超万亿的非货币公募基金规模继续位居榜首，遥遥领先其他同业公司。广发基金位列第二位，月均规模突破6000亿元。汇添富、华夏基金、富国基金和南方基金分列第三至第六位，月均规模均超5000亿元。

　（５）2月22日晚，金龙鱼发布业绩快报：2021年全年净利润为41.32亿元，同比下降31.1%。公告分析，公司的利润总额同比下降30.9%，主要原因原材料成本上涨及竞争加剧。此前百亿私募林园投资多只产品进入金龙鱼的前十大股东名单。如若一直买入并持有，林园建仓后最惨已腰斩。

　（６）大族激光公告，子公司大族光电拟引入高瓴裕润等战投。

10、增减持公告

　 隆基股份(601012.SH)公布，截至本公告披露日，本次减持计划时间已过半，董事白忠学尚未减持公司股份。