1、 A股市场综述：

(1) 昨天A股三大指数集体收涨，具体来看，上证指数报3489.15点，涨0.93%，成交额4156.3亿元；深证成指报13549.99点，涨1.9%，成交额6252.66亿元；创业板指报2843.87点，涨2.82%，成交额2554.4亿元。两市合计成交10408.96亿元，相较上一交易日出现明显放量，重返万亿元上方。

(2) 两市主力资金净流入71.23亿元。从行业板块来看，有13个行业板块主力资金呈现净流入，其中，净流出靠前的行业是电子、电气设备、化工；净流出靠前的行业是建筑装饰、计算机、农林牧渔。

(3) 北向资金成交894.48亿元，成交净流入14.22亿元。其中，沪股通净流入9.26亿元，深股通净流入4.96亿元。

(4) 今天大盘预计低开，往下看3470-3455点附近的支撑，往上看3500-3510点附近的压力。

(注：以上北向资金和主力资金数据参考万得数据，行业板块为申万一级行业)

2、外盘行情：

(1) 美股：

道琼斯指数下跌464.85点，收报33131.76点，跌幅1.38%；

纳斯达克指数下跌344.03点，收报13037.49点，跌幅2.57%；

标普500指数下跌79.26点，收报4225.50点，跌幅1.84%。

(2) 欧股：

英国富时100指数报收于7498.18点，上涨3.97点，涨幅为0.05%；

法国CAC40指数报收于6780.67点，下跌6.93点，跌幅为0.10%；

德国DAX30指数报收于14631.36点，下跌61.64点，跌幅为0.42%。 

(3) 黄金：

COMEX 4月黄金期货价格上涨3美元，收于每盎司1910.4美元，涨幅为0.16%。

(4) 原油：

WTI 4月原油期货涨0.19美元，涨幅0.20%，报92.10美元/桶。

(5) 中概指数行情：

A50截止到目前下跌0.72%，美国市场交易的德银嘉实沪深300ETF上涨0.66%，德银嘉实中证500ETF上涨1.08%。

3、期指、期货等动态：

(1)上证50ETF期权隐含波动率：期权隐含波动率较上一个交易日小幅下降，当前数值为16.77，处于历史的中底部位置，未出现恐慌情绪。

(2)上证50ETF期权认沽认购比率：当前PCR数值为0.86，连续19个交易日高于历史平均值0.80，当前得分为68.4，偏空。

(3)股指期货基差水平：沪深300股指期货3月合约负基差扩大至0.13%，得分为76.5，偏多；中证500股指期货3月合约由正基差转为负基差，目前贴水0.03%，得分为91.9，偏多。

(4)股指期货期限结构：沪深300股指期货和中证500股指期货价格皆是近月合约高于远月，价差趋势皆处在上升通道当中。

4、公司股票池:

(1) 领涨：芯源微、普冉股份、卓胜微、富瀚微、新莱应材；

(2) 领跌：翠微股份、坚朗五金、荃银高科、金龙鱼、中国神华；

(3) 主流净流入：比亚迪、东方财富、隆基股份、贵州茅台、海康威视；

(4) 主力净流出：紫金矿业、东方雨虹、中国平安、翠微股份、平安银行。

5、股票池公司公告/资讯：

(1) 三角防务：2月22日晚间发布定增预案，公司拟向不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者，以市价发行的方式，发行不超过8000万股股份，募资不超过31.27亿元。扣除发行费用后拟全部用于航空精密模锻产业深化提升项目、航空发动机叶片精锻项目、航空数字化集成中心项目、航天火箭箭体结构智能制造项目、先进航空零部件智能互联制造基地项目及补充流动资金；

(2) 紫金矿业：2月23日公告，公司与加拿大艾芬豪矿业公司及刚果(金)政府合作的卡莫阿铜业有限公司公布卡莫阿-卡库拉铜矿产能提升计划，在今年4月二期工程投产基础上，拟将一期和二期选厂设计产能由原处理矿石量合计760万吨/年提升至920万吨/年，年产铜45万吨以上，成为全球第四大产铜矿山；

(3) 江苏索普：公告，2021年实现净利润24.12亿元，同比增长942.75%。受市场供求关系改善、国内化工行业景气度较高等因素影响，公司主要产品醋酸及衍生品价格同比涨幅较大；

(4) 鸿远电子：2月23日晚间发布2021年度业绩快报，营业收入约24.03亿元，同比增加41.36%；归属于上市公司股东的净利润盈利约8.27亿元，同比增加70.08%；基本每股收益盈利3.57元，同比增加70%；

(5) 爱博医疗：2月23日晚间发布业绩快报，2021年营业收入为4.33亿元，同比增长58.61%；归母净利润1.71亿元，同比增长77.45%。

6、旭辉基本面标的（券商深度研报首次覆盖）：

(1) 吉比特（中信建投）

(2) 芯源微（东吴证券）

(3) 联瑞新材（开源证券）

(4) 中微公司（华创证券）

(5) 瑞芯微（华泰证券）

7、行业资讯

（1）根据生意社监测数据显示，截止2022年2月23日，数据监测主流地区有机硅DMC市场报价均价参考在34716元/吨，与2022年2月1日(有机硅DMC参考价格31660元/吨)价格相比，均价上调3056元/吨，涨幅9.65%。目前，随着有机硅DMC行情持续上涨，下游询盘气氛依旧偏好，但实单成交有趋谨慎，生意社有机硅DMC数据师认为，短期内，国内有机硅DMC市场行情多稳中盘整运行为主，具体还需多关注供需面的走势变化。

（2）中国有色金属工业协会硅业分会副秘书长马海天在光伏行业2021年发展回顾与2022年形势展望线上研讨会上表示，警惕多晶硅投资过热。硅业分会统计，预计到2025年底，中国多晶硅产能为300万吨/年，若包括海外供应，共计可以满足全球1000GW左右的装机量需求。

（3）英飞凌据称近期向经销商发布通知称，半导体产能供需失衡将贯穿2022年全年，成本结构上涨影响下，公司已无法再自行消化增加的成本，有意“在广泛的基础上分配负担。”业内进一步指出，作为全球主要的电源管理IC以及功率半导体供应商，并且产线集中在车用、工业用MCU，英飞凌此番虽然并未明确具体涨价动作，但意图已非常明显。

（4）方正证券指出，全球储能市场展望，2020年全球用电量约26.8万亿度电，平均每天用电量734亿度电。假设全球每天有20%用电量需要配套储能，则储能规模达1.5万GWh。并且随着全球用电量上升，储能的市场空间会进一步打开。通过对全球各个细分领域的储能市场规模测算，预计2021～2025年，全球储能市场规模复合增长率有望达到50%。

（5）2月23日，温氏股份发布2021年度业绩快报。根据业绩快报，2021年扣非净利润为-146.36亿元，上年同期为63.81亿元，同比下降329.35%。主要原因是：毛猪销售均价17.39元/公斤，同比下降48.18%。报告期内，生猪价格大幅下跌，同时因饲料原料价格连续上涨、外购部分猪苗育肥、持续推进种猪优化等因素推高养猪成本，肉猪养殖业务利润同比大幅下降，出现深度亏损。

8、国际及国内消息面：

（1）美国总统拜登宣布，针对“北溪-2”项目运营公司Nord Stream 2 AG及其公司高管实施新的制裁。拜登在当天发布的声明中表示，这些步骤是美国针对俄罗斯在乌克兰的行动而采取的初步制裁措施。（金十数据）

（2）欧盟正式批准了对俄罗斯的第一轮制裁，将俄罗斯国家杜马351名议员以及俄罗斯政府官员、军队高层人士、商人、银行等27名个人和实体列为制裁对象，禁止他们入境欧盟并冻结他们在欧盟司法管辖范围内的财产；限制俄罗斯政府进入欧盟资本市场和金融市场及接受相关服务。（金十数据）

（3）俄罗斯外交部就美国新的反俄制裁发表声明，声明表示，俄罗斯已经证明，自身有能力将制裁的损害降到最低。声明强调，美方的制裁将得到俄方强有力的且不一定对等的回应，但一定会戳到美国的痛点。同时，俄方对在相互尊重、平等和考虑彼此利益的基础上开展外交保持开放态度。（金十数据）

（4）旧金山联储主席戴利表示，目前还没有任何迹象会打乱3月份的加息计划，应该在3月份开始加息25个基点，而现在要求加息50个基点还为时过早。但她也表示，在加息问题上需要“多一点紧迫感”，每隔一次会议将利率提高25个基点“不能满足当前的需求”。戴利认为，应该提早缩减资产负债表，而不是像之前认为的那样在今年晚些时候。（金十数据）

（5）新西兰联储加息25个基点至1%，并预计现金利率到2023年初将至少升至2.5%。新西兰联储表示，总体CPI通胀率远高于目标区间，但将在未来几年回到2%的中间值。新西兰联储主席称，如有必要，不排除加息50个基点的可能性。（财经早餐）

（6）2021年，上市公司共计分红1.67万亿元，同比增长17%，分红规模再创历史新高，也远超上市公司同期再融资规模。沪深上市公司并购重组3335单，交易金额1.78万亿元，继续保持较高水平。（证券时报）

9、基金行业信息

　（１）年初以来，权益基金亏损居多，稳健的固收产品也表现出分化，而投资大宗商品的商品型基金却迎来丰收，今年以来全部实现正收益，涨幅排名前十的基金中半数为商品型基金。建信基金表示，近期商品型基金虽表现较好，但也存在一些隐忧。地缘政治事件助推了原油、黄金等大宗商品的上涨，但地缘政治带来的影响一般都是偏短期，投资者还需多关注商品本身的供需等基本面因素。

　（２）市场震荡下，基金建仓步伐有所放缓。从近期上市的ETF上市公告书来看，多只股票ETF上市前夕仓位仍然较低，甚至出现“零仓位”状况，而近期成立的主动权益类基金也多数采取谨慎的建仓思路，净值变动较小。有拟任基金经理表示，近期市场波动较大，为改善基民的持基体验，避免因为净值波动引发频繁申赎，新基金在建仓时会把控制风险放在首位。

　（３）近期，又有顶流基金经理加入放开大额申购的队列，兴证全球基金最新公告，由明星基金经理乔迁管理的兴全商业模式基金恢复接受十万元以上申购。在业内人士看来，基金打开大额申购，一方面可以为基金补充弹药，利于基金经理逆势布局，一定程度上也可避免基金业绩受到赎回的冲击；另一方面也是希望弱化市场的短期冲击，看好A股中长期走势，引导基民理性投资。

　（４）2月23日，立讯精密、海康威视、格力电器、分众传媒、恒逸石化、东方雨虹、美的集团等一批白马股在大宗市场全部按照收盘价密集成交，并且接盘方均为机构专用账户。

具体来看，立讯精密合计成交11笔，金额为1.72亿元；海康威视合计成交9笔，金额为1.56亿元；分众传媒合计成交13笔，金额为1.4亿元；格力电器合计成交12笔，金额为1.33亿元；恒逸石化合计成交12笔，金额为1.2亿元；东方雨虹合计成交7笔，金额为7369万元；美的集团合计成交7笔，7464万元。值得注意的是，22日中国平安更是罕见获得高达12.25%的溢价成交。

　（５）磐耀资产指出，从估值上来说，新能源、军工、半导体包括医药股等板块的估值，回调之后泡沫已经大幅消化了，回到了合理水平，其中部分细分行业进入到低估区域。成长板块已经连续下跌接近三个月，无论调整的空间以及时间，都已经创出最近几年的新高。另外一方面，即将披露的年报、一季报优质公司会重塑成长预期，我们认为进入到企稳分化阶段。实际上，自上周以来，新能源汽车、光伏以及消费医药等龙头公司就迎来了大幅反弹。

10、增减持公告

　无